一、歐盟國家電力體制改革進(jìn)程

1.第三能源法案的形成

歐盟國家從20世紀(jì)80年代英國電力市場(chǎng)化改革起步，2000年前后，歐盟各國相繼推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革。歐盟各國最初選擇的改革路徑和方式各不相同，英、德、法、北歐幾國、中東歐各國都有區(qū)別。經(jīng)過多年的探討，各國在核心問題上達(dá)成共識(shí)，即把競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)（發(fā)和售）和壟斷性業(yè)務(wù)（輸和配）分離。2009年歐盟第三能源法案形成，最終統(tǒng)一了歐盟各國電力體制改革的主要框架。相對(duì)于第一和第二能源法案，第三能源法案的形成過程反映了歐洲能源市場(chǎng)化改革循序漸進(jìn)和協(xié)調(diào)統(tǒng)一的過程。

1996年的第一能源法案（96/92/EC指令）開啟了歐盟范圍市場(chǎng)化改革的進(jìn)程。第一能源法案要求對(duì)垂直一體化（完全或部分）公司進(jìn)行發(fā)、輸、配、售電業(yè)務(wù)的帳戶分離；對(duì)于壟斷環(huán)節(jié)——電網(wǎng)（輸配電），允許電網(wǎng)公司為單一購買者模式和TPA模式并存；發(fā)電業(yè)務(wù)放開；對(duì)三分之一用戶開放售電商選擇權(quán)；跨國電力交易由原來的壟斷方式改為企業(yè)間商談方式；對(duì)成立獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)未作規(guī)定。

第三方準(zhǔn)入（TPA-ThirdPartyAccess），廣義上指買方和賣方通過第三方平臺(tái)直接交易。在電力工業(yè)中，發(fā)電的是賣方，用戶或售電公司就是買方，通過電網(wǎng)進(jìn)行交易，電網(wǎng)就是第三方平臺(tái)。天然氣領(lǐng)域也是如此。因此，實(shí)現(xiàn)TPA也是指實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)（發(fā)售電）和壟斷環(huán)節(jié)（輸配電）的分離。監(jiān)管的TPA（rTPA）是指過網(wǎng)費(fèi)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定，商定的TPA是指過網(wǎng)費(fèi)由多家商定。

2003年第二能源法案（2003/54/EC指令）在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)化改革。第二能源法案要求對(duì)完全或部分垂直一體化公司進(jìn)行發(fā)、輸、配、售電業(yè)務(wù)的法律意義上的分離：分拆為獨(dú)立的子公司（有限或上市公司）；對(duì)于電網(wǎng)（輸配電）壟斷環(huán)節(jié)，統(tǒng)一采用監(jiān)管的TPA模式；2004年對(duì)除居民用戶外的所有用戶開放售電商選擇權(quán)，2007年對(duì)所有用戶開放售電商選擇權(quán)；對(duì)跨國電力交易實(shí)施監(jiān)管；各國成立監(jiān)管機(jī)構(gòu)；建立歐洲電力和天然氣監(jiān)管組（EuropeanRegulatorsGroupofElectricityandGas，ERGEG）。

各國能夠在第三能源法案形成過程中達(dá)成共識(shí)，主要是由于以下原因的推動(dòng)：歐盟成員國之間可再生能源資源分布極不平衡，必須在更大范圍內(nèi)才可能消納預(yù)計(jì)增加的可再生能源電力；提高可再生能源比重還要關(guān)閉一些常規(guī)化石能源發(fā)電項(xiàng)目，增加了發(fā)電成本，改變了電源和負(fù)荷的分布；為滿足發(fā)展歐洲內(nèi)部電力市場(chǎng)和可再生能源電力消納的目標(biāo)，到2020年需要新建330千伏及以上交流輸電線路和直流線路44000公里；為緩解電價(jià)上漲的壓力，更需要提高促進(jìn)發(fā)電和售電環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化對(duì)壟斷環(huán)節(jié)（輸配電）的監(jiān)管等。

2009年的第三能源法案組成如下：

（1）內(nèi)部天然氣市場(chǎng)通用規(guī)則［Directive2009/72/ECconcerningcommonrulesfortheinternalmarketinnaturalgas（GasDirective）］

（2）內(nèi)部電力市場(chǎng)通用規(guī)則［Directive2009/73/ECconcerningcommonrulesfortheinternalmarketinelectricity（ElectricityDirective）］

（3）接入天然氣輸送網(wǎng)絡(luò)條件條例［Regulation（EC）No715/2009onconditionsforaccesstothenaturalgastransmissionnetworks（GasRegulation）］

（4）接入輸電網(wǎng)進(jìn)行跨國電力交易條件條例［Regulation（EC）No714/2009onconditionsforaccesstothenetworkforcross-borderexchangesinelectricity（ElectricityRegulation）］

（5）建立能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作局條例［Regulation（EC）No713/2009establishinganAgencyfortheCooperationofEnergyRegulators（ACERRegulation）］

其要點(diǎn)為：將垂直一體化公司的壟斷業(yè)務(wù)拆分出來，允許成員國根據(jù)各自的國情采用拆分程度不同的方案，對(duì)配電業(yè)務(wù)只要求法律上的分離；各成員國必須建立獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；建立歐盟能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作局，促進(jìn)歐盟統(tǒng)一市場(chǎng)的建立和監(jiān)管；成立歐洲輸電公司聯(lián)合會(huì)（ENTSO-E），協(xié)調(diào)各成員國的電力發(fā)展規(guī)劃和運(yùn)行，制定歐盟電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃；制定協(xié)調(diào)一致的電力市場(chǎng)和電網(wǎng)運(yùn)行規(guī)則；加強(qiáng)用戶保護(hù)，保證用戶的選擇權(quán)和弱勢(shì)群體保護(hù)等。

2.歐盟國家統(tǒng)一能源市場(chǎng)改革進(jìn)展

根據(jù)2014年10月歐盟委員會(huì)發(fā)布的進(jìn)度報(bào)告，大部分歐盟國家（除2個(gè)國家外）實(shí)現(xiàn)了對(duì)電力和天然氣市場(chǎng)通用規(guī)則向本國法律的轉(zhuǎn)換，歐盟正在審核轉(zhuǎn)換后的法律是否符合第三能源法案；歐盟國家近100個(gè)輸電公司中已有96個(gè)輸電公司已經(jīng)按照第三能源法案規(guī)定的幾種模式完成了拆分，幾乎全部配電公司實(shí)現(xiàn)了法律意義上的拆分；歐洲能源市場(chǎng)融合和統(tǒng)一競(jìng)價(jià)方案的實(shí)施按計(jì)劃有序進(jìn)行，日前市場(chǎng)融合進(jìn)展順利，正在努力實(shí)現(xiàn)日內(nèi)和輔助服務(wù)市場(chǎng)的融合，促進(jìn)聯(lián)網(wǎng)效益進(jìn)一步發(fā)揮；配套電網(wǎng)運(yùn)行和市場(chǎng)規(guī)則體系正在完善和實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。盡管取得很大進(jìn)展，但相比歐盟原定制定的實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一能源市場(chǎng)的目標(biāo)仍然有很長的路要走。

二、歐盟國家配售電行業(yè)體制現(xiàn)狀

1.歐盟國家配電業(yè)務(wù)拆分

電力體制改革之前，歐洲國家的電力企業(yè)大都是垂直一體化的，第三能源法案對(duì)垂直一體化企業(yè)的定義是壟斷業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)至少分別有一項(xiàng)。第三能源法案的最重要的一點(diǎn)就是要將競(jìng)爭(zhēng)和壟斷業(yè)務(wù)分離，對(duì)用戶數(shù)超過10萬戶的垂直一體化企業(yè)中的配電業(yè)務(wù)要求至少進(jìn)行法律上的拆分，并接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，孤立小電網(wǎng)不在此例。未要求拆分的其他垂直一體化企業(yè)要求其壟斷業(yè)務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)以及非電業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)帳戶分離，以便于必要時(shí)進(jìn)行監(jiān)管，防止發(fā)生交叉補(bǔ)貼、用戶歧視和扭曲市場(chǎng)等行為。目前，各成員國的都已完成了大于10萬用戶的垂直一體化企業(yè)中配電業(yè)務(wù)的法律拆分，一部分國家還對(duì)部分小型企業(yè)的配電業(yè)務(wù)也進(jìn)行了法律拆分。

歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)理事會(huì)對(duì)各成員國配電業(yè)務(wù)拆分情況進(jìn)行了問卷調(diào)研，并于2013年4月發(fā)布了調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研報(bào)告，共有24個(gè)國家反饋了問卷，主要情況歸納如下。

很多國家配電公司眾多，但大部分又是小于10萬用戶的小型配電公司，需要對(duì)垂直一體化企業(yè)進(jìn)行法律分離的配電公司數(shù)量上很少。配電公司數(shù)量最多的德國擁有883家配電公司，需要進(jìn)行法律拆分的只有103家；數(shù)量位居第二和第三的西班牙和捷克分別擁有342家和308家配電公司，需要進(jìn)行法律拆分的僅分別有6家和3家。

圖1.各成員國配電公司總數(shù)和小型配電公司數(shù)量

報(bào)告對(duì)法律拆分后的配電公司的財(cái)務(wù)、人力、資產(chǎn)、技術(shù)資源及組織結(jié)構(gòu)是否能很好提供配電服務(wù)的能力進(jìn)行了調(diào)研。參加調(diào)研的24個(gè)國家中，11個(gè)國家表示財(cái)務(wù)和人力資源充足，5個(gè)國家表示基本充足；12個(gè)國家表示組織結(jié)構(gòu)有變化，結(jié)構(gòu)變化主要是部門的合并或外包，通常將客戶服務(wù)、呼叫中心及信息進(jìn)行外包，需要新增人力資源、財(cái)務(wù)和其他行政部門，10個(gè)國家則表示沒有變化。

2.歐盟國家售電公司現(xiàn)狀

根據(jù)歐盟能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)2013年統(tǒng)計(jì)結(jié)果，幾乎半數(shù)的歐盟國家的售電公司數(shù)量在10家以下，擁有97家售電公司的瑞典是數(shù)量最多的國家，英、法、德分別擁有20、10、29家售電公司（圖2）。

圖22013年售電公司數(shù)量（見藍(lán)圈對(duì)應(yīng)的數(shù)字）

各國的市場(chǎng)集中度則一定程度反映的售電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性。圖3的指標(biāo)CR4是指前4家最大的售電公司售電量的市場(chǎng)占比，英國CR4達(dá)到100%，德國為41%。

圖32013年售電市場(chǎng)集中度（見左縱軸CR4%）

不可否認(rèn)，規(guī)模效益使大型售電公司具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從歐盟范圍看，2013年15家大型售電公司售電量占比達(dá)到53%，排名前4的EDF、Endesa\ENEL、E.ON和RWE分別占比16%、8%、6%和6%（見圖4左圖）；15家售電公司實(shí)現(xiàn)了跨國經(jīng)營，英國、比利時(shí)和匈牙利的國外售電公司幾乎占領(lǐng)了售電市場(chǎng)（見圖4右圖）。

圖4大型售電公司占比及跨國售電情況

三、歐盟國家售電市場(chǎng)運(yùn)行情況

1.售電市場(chǎng)價(jià)格

2013年，歐盟28國工業(yè)和居民稅后平均電價(jià)分別比上年增加2%和4.4%。居民電價(jià)幾乎是工業(yè)電價(jià)的2倍，樣本居民均價(jià)為20.01歐分/千瓦時(shí)，而工業(yè)均價(jià)為11.73歐分/千瓦時(shí)。工業(yè)電價(jià)之所以低的原因之一，是工業(yè)用戶參與市場(chǎng)的程度更高。居民電價(jià)最高的國家是丹麥，達(dá)29.68歐分/千瓦時(shí)，最低是保加利亞，9.03歐分/千瓦時(shí)。

圖52013年稅前/稅后工業(yè)和居民電價(jià)

2.售電市場(chǎng)交易品種

ACER對(duì)大部分歐盟國家首都的售電市場(chǎng)交易品種進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。主要有以下品種：

固定電價(jià)：價(jià)格在一段期間內(nèi)固定，通常為一年，與市場(chǎng)價(jià)格變化無關(guān)。僅北歐市場(chǎng)的固定周期為半年。

變化電價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化的價(jià)格品種。僅北歐國家提供按照現(xiàn)貨價(jià)格加售電收益的品種。

管制電價(jià)：監(jiān)管部門批準(zhǔn)電價(jià)的品種。僅法國的管制電價(jià)是變化的。

圖62013年11～12月不同品種在各成員國首都城市售電量中占比

圖6各國代碼后的數(shù)字是交易品種。在已經(jīng)簽署的售電合同中，總體上固定電價(jià)品種比例較高，有851個(gè)品種，葡萄牙、比利時(shí)、意大利、匈牙利和德國首都以固定電價(jià)為主；變化電價(jià)品種有666個(gè)，含基于現(xiàn)貨價(jià)格的品種，克羅地亞、愛爾蘭、盧森堡、挪威和西班牙則以價(jià)格變化品種為主。

3.售電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性分析

3.1批發(fā)和零售價(jià)差

一般來說，如果批零價(jià)差大，說明競(jìng)爭(zhēng)不充分，會(huì)吸引新的售電公司進(jìn)入而加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，從而使價(jià)格下降。但實(shí)際上，各國情況的差異，有更多復(fù)雜的原因。例如：售電公司成本、市場(chǎng)波動(dòng)性和成熟度、發(fā)售電雙邊長期合同、用電負(fù)荷水平、售電市場(chǎng)規(guī)模、垂直一體化公司不同業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營策略等。

圖72008～2013年電價(jià)批零價(jià)差（藍(lán)色為電價(jià)，黃色為氣價(jià)）

如圖7所示，批零價(jià)差一定程度上反映了售電公司運(yùn)營成本，如何爭(zhēng)取和留住客戶。例如，用戶切換率較高的英國、愛爾蘭和荷蘭，售電公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要更多營銷和客戶服務(wù)成本。戶均用電量也對(duì)批零差價(jià)有影響，如瑞典，戶均用電量幾乎是歐洲平均水平的2倍，批零差價(jià)就相對(duì)較低。個(gè)別出現(xiàn)負(fù)值的國家，拉脫維亞和羅馬尼亞，說明市場(chǎng)功能破壞，使監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)增大，長此以往將最終對(duì)用戶不利。圖8顯示，零售價(jià)的變化并不和批發(fā)價(jià)完全對(duì)應(yīng)，2011～2013年批發(fā)價(jià)下降，而零售價(jià)上升，售電公司的價(jià)差也提高了。即使在一些無電價(jià)管制和市場(chǎng)集中度低的國家，反映售電市場(chǎng)的一些指標(biāo)也比較好，批發(fā)和零售電價(jià)的關(guān)系曾一度認(rèn)為是確定的，但售電公司的批零價(jià)差也在增長。只有挪威堪稱“標(biāo)桿”，批零價(jià)差是動(dòng)態(tài)的，跟隨現(xiàn)貨市場(chǎng)的變化。

一般意義上，售電交易品種很多，大部分不能完全動(dòng)態(tài)地和批發(fā)市場(chǎng)一致，這也是批零價(jià)差增長的原因之一。

圖82008～2013年批發(fā)（黃線）、零售價(jià)（綠線）及價(jià)差（棒圖）

3.2用戶表現(xiàn)

用戶表現(xiàn)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的重要因素，主要指標(biāo)是用戶切換率，即每年更換售電商的用戶占總用戶數(shù)的比率。居民用戶不能像工業(yè)用戶那樣和售電公司談合同，售電公司一般對(duì)居民用戶提供標(biāo)準(zhǔn)形式和合同和條件，居民用戶的切換對(duì)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性更有意義。圖9比較了各國2013年居民用戶切換率和2008～2012年4年平均切換率。

圖92013年（藍(lán)）和2008～2012年（黃）平均居民用戶切換率的比較

2013年，切換率超過10%的國家有8個(gè)。大部分國家仍然較低，還有不少國家切換率為零。從切換率變化趨勢(shì)看，大部分國家2013年比前4年均值有所增長。盡管如此，大多數(shù)國家改變過售電商的用戶占全部用戶比例仍然非常低，比例超過25%的國家有5個(gè)，依次分別是英國、比利時(shí)、挪威、葡萄牙和捷克（見圖10）。

圖102013年改變過零售商的用戶（藍(lán)為電力用戶）占全部用戶的比例

一般來說，售電市場(chǎng)開放較早的國家的用戶切換率相對(duì)高于市場(chǎng)化改革較晚的國家；但也有個(gè)別例外，比利時(shí)和葡萄牙在近幾年完全開放售電市場(chǎng)后，用戶切換率甚至超過開放較早的國家。

在大多數(shù)成員國，用戶可通過改變售電商而明顯節(jié)省電費(fèi)，根據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)，將原有售電商和選擇更便宜的售電商相比，2013年居民用戶存在節(jié)省年費(fèi)用為從16歐元（希臘）到378歐元（德國）的可能性。盡管有很大的潛在效益，但仍然有大量用戶未改變售電商，這主要是：節(jié)約費(fèi)用不清晰、難以選擇的復(fù)雜電價(jià)結(jié)構(gòu)、對(duì)配售分開的情況一無所知、對(duì)服務(wù)的擔(dān)憂等。

對(duì)居民用戶電價(jià)的管制仍然不同程度存在于部分成員國，盡管管制的方式和程度有所不同，至2013年底仍有15個(gè)國家對(duì)居民用戶電價(jià)進(jìn)行管制。

4.用戶權(quán)益保護(hù)

第三能源法案在條款3中高度強(qiáng)調(diào)了用戶權(quán)益保護(hù)，并要求將其轉(zhuǎn)換為本國法律。主要是普遍服務(wù)、某些情況下的限制斷電、計(jì)量、弱勢(shì)用戶保護(hù)的信息公開等方面。

4.1普遍服務(wù)

普遍服務(wù)是指用戶有權(quán)接入電網(wǎng)，以合理、清晰、透明和無歧視的價(jià)格得到電力，并不能隨意對(duì)用戶斷電。

為實(shí)現(xiàn)普遍服務(wù)，要求各成員國指定兜底售電公司。兜底售電公司的保護(hù)范圍是居民用戶，主要有以下三類:

第一類主要是涉及支付電費(fèi)問題。居民用戶未在市場(chǎng)上找到售電公司（A）或因未付費(fèi)而被解除售電合同（B）；

第二類涉及配、售電公司問題。居民用戶的售電公司破產(chǎn)或改行（C），吊銷售電（D）或配電（E）執(zhí)照；

第三類涉及用戶懶惰行為。居民用戶搬家時(shí)未選擇售電公司（F），市場(chǎng)開放時(shí)未選擇售電公司（G），售電合同到期（H）。

各國的保護(hù)范圍有所不同，詳見表1。只有1個(gè)國家未指定兜底售電公司（I）。

表12013年按兜底售電公司保護(hù)范圍分類統(tǒng)計(jì)（國家個(gè)數(shù)）

各國在法律上，因用戶欠費(fèi)均規(guī)定了延后一定時(shí)間再實(shí)施斷電的范圍。最長的比利時(shí)，因地區(qū)而不同，在65～200天之間；最短的是斯洛文尼亞，只有10天；大部分國家在一個(gè)月左右。

4.2弱勢(shì)群體保護(hù)

第三能源法案要求對(duì)弱勢(shì)群體定義并實(shí)施保護(hù)，未做出明確定義。各國因情而異，一方面考慮個(gè)人狀況，如年齡、健康、殘疾等；另一方面考慮特定情況，如失業(yè)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)時(shí)間等。具體保護(hù)措施大致有：大多數(shù)國家不允許對(duì)欠費(fèi)弱勢(shì)群體斷電；優(yōu)惠電價(jià)或申請(qǐng)社會(huì)福利的措施也較多采用；少數(shù)國家采用提供一定數(shù)量的免費(fèi)電量或減免電價(jià)中的部分分量（電量費(fèi)、稅、其他費(fèi)等）。

4.3信息公開

用戶最關(guān)心的是電價(jià)信息，各國規(guī)定所有不同。對(duì)于固定電價(jià)合同，7個(gè)國家法律規(guī)定不允許價(jià)格；14個(gè)國家法律規(guī)定價(jià)格變化要在15～90天內(nèi)提前告知，有些國家則未規(guī)定提前通知的時(shí)間。對(duì)價(jià)格變化合同，11個(gè)國家對(duì)提前通知價(jià)格變化的時(shí)間做了法律上的規(guī)定。幾乎所有國家的收費(fèi)帳單上包含了足夠的信息，主要有：電價(jià)結(jié)構(gòu)、售電商轉(zhuǎn)換、配售公司情況、實(shí)際及預(yù)計(jì)用電量、付費(fèi)方式、電量結(jié)構(gòu)、合同期限、單點(diǎn)聯(lián)絡(luò)和爭(zhēng)議解決方式等。

4.4改變售電商

改變售電商是用戶從市場(chǎng)獲益的主要方式，也反映了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，改變售電商實(shí)現(xiàn)的時(shí)間越短。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則越充分。第三能源法案要求3周內(nèi)完成用戶對(duì)售電商的改變。各國在法律上均做出了規(guī)定，滿足第三能源法案的要求。

圖112013年改變售電商允許實(shí)現(xiàn)時(shí)間（藍(lán)色為法律規(guī)定、黃色為實(shí)際情況）