編者按：2021年7月8日，以“碳中和與未來能源”為主題的“第三屆未來能源大會”在北京召開，本次大會由中國能源研究會與中國能源網聯合主辦。會上，國網能源研究院能源戰略與規劃所所長魯剛發表了“培育綠色能源產業 助力可持續發展”的主旨演講。

以下內容根據大會演講實錄進行整理。

魯剛：感謝組委會的邀請，能夠與大家有機會交流這樣一個主題。為什么取這個主題呢？當時我看到板塊，板塊有兩方面內容，一個是“雙碳”路徑轉型面臨的機遇和挑戰。第二個是產業發展的方向。大概是這么個意思。因為我比較擅長講“雙碳”路徑，近期也一直在中國工程院杜院士的領導下，我們院也在承擔電力“雙碳”的路徑，今天講的東西跟“雙碳”路徑有關系，更多想圍繞著產業談一談個人的幾點看法。

一、未來培育綠色能源產業與我們的“雙碳”路徑有一個緊密的密切的互動關系，這兩個只是示意圖，不代表非常具體的含義。

我們未來綠色產業培育肯定與我們“雙碳”路徑是一致性的方向，而且通過我們研究電力“雙碳”路徑能夠看到，未來的“雙碳”路徑是一個高技術驅動的，甚至有大領導說“雙碳”未來是以技術為王的路徑。應該說，從我們分析過程中能夠看到，未來的儲能技術、氫能技術、CCUS等等技術，決定著未來“碳達峰碳中和”的路徑，這就是右邊影響左邊。同樣，左邊因為這個路徑發展過程畢竟是基于現在走向未來，它有它的存量，有它的轉型變量，它也有一定的路徑依賴，也有我們國情相關的一系列影響。所以，對技術的選擇，對產業的培育，源于左邊路徑發展過程中原有能源產業的狀況。因此，這是互動閉環的關系，并且還有兩個特點：第一個特點，從我們分析來看，未來的路徑應該是在兩個底線和上限之間，從現在走向未來。底線是基于我們現在能看得清的技術，比如風光，比如目前已經開始商業化的儲能，電化學儲能等等。還有一些我們蹦一蹦能夠得著的，比如氫能和CCUS，需要很大的努力才能夠得著。

還有一種，通過我們與各方對接路徑來看，還有一些以一系列顛覆性技術為路徑的。所以，除了互動一致性以外，還有他們上下限的范圍。

另外，由于我們技術創新路徑有不確定性，因此它出現的時間是有不確定性的。在它沒出現之前要依靠傳統能源產業，這樣就會有一定的滯后性和延時性，雖這兩者之間會造成一定的沉默成本等等方向。這是大概的互動關系。

我們院研究內容基于這樣的研究思路。一個是碳排放給電力系統多大碳排放預算，這里有幾種情景，零碳的、負碳的，或者深度低碳的，基于對未來技術的研發，技術經濟性趨勢，基于我們的GESP仿真工具，以現有技術、政策等各方面工具，對未來的轉化路徑、轉型結構以及成本，形成對路徑的各種分析，在這些分析基礎上，通過對比不同路徑，它可能帶來的挑戰經濟性是什么，做出最優選擇，是這么一個背景。

今天圍繞著產業培育，我們看“碳達峰碳中和”路徑，從我個人角度來說，它有路徑依賴以及與創新突破這兩種特性。所謂路徑依賴，傳統的化石能源還有很大的比重，如果CCUS技術能夠上去，到2060年，煤電機組，包括氣電，有一定比重留存下來，變成應急性機組，還有一大部分機組是退而不拆，時刻準備著在緊急的，比如連續達峰，連續陰雨天等等各種極端情況下來保障供應的。從這個角度來說我們還有一定的路徑依賴。另一方面，關鍵性的技術突破，比如說氫能，比如說CCUS，我們現在是按照它正常的技術經濟性進行預測的，但是如果說它能夠提前幾年，可能整個發展形勢和結構都會出現重大變化。

在一定程度上，國家對未來技術布局、產業重點培育決定著未來我們到底選擇什么樣的戰略性產業，選擇什么樣的能源經濟以及選擇什么樣的未來能源基礎設施。現在能源基礎設施是以化石能源為基礎的，未來到底是化石能源加上CCUS存在一定基礎還是新能源加儲能這樣一個前景，這個都是在現在來看是一個技術培育、產業發展的重大抉擇，在“十四五”、“十五五”期間就要做出全面的布局和突破。這里就面臨著一個很核心的問題，實際上面臨著一個較大的不確定性，我們通過分析，如果CCUS，或者是氫能，不及預期，按照原來我們的預期CCUS大概在2030到2035年左右才開始商業化大規模上網，如果不及預期，就意味著我們煤電機組有一個較大的快速退出，這個時候對于新能源和儲能發展，就如上面這兩個圖，線一下就上去了，發展規模非常大。

所以未來產業發展確實面臨較大的不確定性。另外，產業發展也能看出產業發展邏輯出現比較大的變化，這是我在近期所有會上都會講的一句話，過去我們非常關注儲能和新能源，過去關注新能源是關注新能源與火電站評價比較，關注儲能是關注儲能與火電靈活性改造等一系列靈活性資源之間對比比較。

通過我們仿真分析看到，未來競爭應該是新能源加儲能與火電加CCUS這樣一種組合式競爭，或者是一種協同，我更希望的結果是協同，因為這種協同能讓全國經濟承受力降得更低一些，讓我們的轉型壓力更小一些，產業轉型，傳統行業的就業等方面，能更加平穩一些。

電力平衡問題是將面對的重大難題和挑戰，新能源要多元化利用。上面這幅圖，負荷加上備用，大概28億千瓦以上的需求，到底什么樣的電源結構、能源結構、靈活性資源結構才能夠滿足，這里需要需求側等各方面資源。下面兩幅圖說明，2030年到2060年對比，發展到一定程度時，新能源單純依靠電力系統沒有辦法消納百分比很高的可再生能源，它一定要跨系統運用。從這個角度來說，氫能、熱和其他新能源利用方式將在遠期成為一個重要的產業。

二、可持續發展面臨什么樣的挑戰與機遇

第一個不用講，我國減排規模大速度高，我們是一個工業化、城鎮化進程，我們不同于西方國家，我們要主動達峰和減排，要統籌發展減排，這是第二個挑戰。第三個挑戰，從近期一系列調研來看，不僅是我們行業間如何平衡，我們的能源與工業、建筑、交通“雙碳”減排路徑如何平衡，我們在各種會上各方面有不同意見。另一方面，各個地區之間，我近期調研的有關新能源比較富裕的地區，都面臨著如何把新能源輸送出去，或者把新能源留在本地增加附加價值，這些地方經濟發展的考量。東部地區也有經濟如何保持的要求。整體來看，這就面臨著不僅是全國層面的平衡，也面臨地方層面平衡，這種復雜的統籌平衡，這里也涉及我們的產業培育，我們的新能源發展，到底在怎么樣的空間上布局，這樣一系列問題。

國家提出新發展格局，一次轉軌，對我們能源發展提出不同于過去的要求，這就要求我們在擴內需保安全方面，在提供新動能方面，在創循環等方面，提供支撐、促進和引領的作用，這就要求我們培育綠色能源產業，發展以新能源為主體的新型電力系統，立足國家大局，找準定位。

從安全的角度來說，這也面臨著一系列挑戰。左面九個安全問題，隨著化石能源向以新能源為主體的新型電力系統轉移，我們的安全問題開始轉向電力系統，因為現有電力系統自主可控是高的，但面對未來氫能、儲能等，就會存在潛在卡脖子技術問題，供應鏈問題，產業鏈問題，也包括上午杜院士所談的，我們的一些關鍵資源不掌握在我們手上新的依存度等方面潛在的安全問題。

面對以上的這些變化，這是我們提出的“雙三角”理論分析框架。一方面能源經濟環境中，能源向以新能源為主體的新型電力系統轉變，經濟向新發展格局轉變，環境向“雙碳”轉變，上三角的“三翼”宏觀經濟已經出現了同步調整的大的格局，而下面我們的安全性向電力系統轉變，而安全特點出現調整，而我們的經濟性，所有的環節成本都在提高。世界上肯定是沒有免費午餐的，我記得讀博士第一學期上的其中一堂課，當時做沒有免費午餐定理他的學生給我們證明來著，我才知道原來沒有免費午餐定理這是可以證明的一件事情，所以這個東西對我印象是非常深的。第三個，清潔性轉型提高。

因此整體來看，宏觀向可持續發展，微觀是多目標優化，要求我們能源要發展培育新的現代能源經濟，以供給側結構性改革，技術創新、體制創新，加速實現兩個三角之間的協同，從而實現能源的高質量發展。在這個過程中必然孕育著重大的發展機遇，也就需要我們以能源綠色發展引領經濟社會綠色發展。

三、培育綠色產業我個人感覺需要注意幾點問題，根據前面宏觀務虛內容以及路徑分析。第一，要全面認識綠色能源產業，綠色能源產業不單純是新能源、氫能、儲能，還必須關注到我們的傳統化石能源低碳化發展，以及不僅僅關注到電，還要關注到熱，關注到氫，不僅關注到我們的發電側，也要關注工業、建筑、交通等全面發展。第二，抓住重中之重，新型電力系統。另外，以新能源為主體的新型電力系統建設是高投入高拉動，電力產業在國民經濟發展中將更具全局性戰略性位置，創新力和帶動力作用日益突顯。在新發展格局下，走這樣一個培育道路，應該堅持走自主創新的道路，包括超前布局，集中攻關跟新型電力系統相關的一系列技術，包括煤電、氣電低碳化應用，儲能、氫能、電網數字化等一批關鍵核心技術，以及堅持節能優先戰略，這是我們的“雙碳”最核心的一步，堅持節能優先，要培育以電為中心的電氣化發展，綜合能源，這個可能是其中一個關鍵的產業方向。另外，要穿新鞋走新路，新型電力系統意味著是新技術為主導的，跨界融合，不僅僅電力行業自己搞，也要走出去搞。新關系，新思維，互聯網思維在新型電力系統下應該會找到更大的應用和發展空間，所以不能像過去資源開發的方式走老路，應該是穿新鞋走新路。

把握好產業發展的節奏，碳達峰不是攀高峰，中和也是先慢后快的路徑。“十四五”、“十五五”期間最重要的事情是加速技術的培育和未來釋放經濟動能這樣一個核心產業的一種發展，這是我們最近十年最重要的一個事情。

最后，全方位推動價值鏈、產業鏈邁向高端，延伸我們的產業鏈，在每一條鏈上培育出關鍵的產業鏈，同時，以符合國家新發展格局來以安全為首。從政策建議上，頂層設計，著力重大技術突破布局，尤其行業間碳預算分配，我個人覺得這不僅僅是影響著我們行業減排責任挑戰，也是影響全社會未來大國競爭中我們的技術高地和產業高地在哪，我們現在重心是電力行業，工業、建筑、交通，其他國家如果全方位發力，四十年之后我們競爭的技術和產業也就有了這樣一個不同的。所以這應該是國家頂層考慮。第二個，從目前來看，培育新型電力系統也面臨著指標等各方面的限制，從我們測算來看，“十四五”每個省再上兩個大項目，基本上碳排放空間就滿了，所以未來發展新的產業需要給這些指標上實現騰籠換鳥。第三個，要全面提升社會各方對綠色價值的認識，因為沒有免費的午餐，在短期內，尤其在近期看，成本一定會快速上升，這個成本如何疏解，這個需要各方對綠色價值進行引導。最后要提升能源的治理水平，全面提升我們市場化的治理機制，尤其要貫通國家、地方、行業和企業四方主體的責任鏈條，形成一個完整的效率。我今天的交流到此，謝謝大家！