2017年，我國光伏新增裝機容量5338萬千瓦，已經超過了同期煤電新增裝機量，約超出1500萬千瓦。這在中國能源轉型過程中是非常有意義、也是一個里程碑的事件，意味著中國的新能源發展已經進入了增量替代的新階段。未來的能源轉型中，新能源在全部電源裝機容量中的比重超過傳統的化石能源將是下一個里程碑。

同時，截至2017年底，我國光伏累計裝機容量達到1.3億千瓦，風電是1.6億千瓦。預計到2020年，也許更早，我國光伏的裝機規模將超過風電，之前一直是風電領跑。

我將從三個方面談談光伏行業的未來發展。

一、光伏布局的調整

隨著分布式和中東部光伏的發展，未來新能源的布局，尤其是光伏發電的布局，要向中東部轉移。盡管到2017年底，從累計容量來看光伏仍然集中在“三北”地區，但從增量上看，中東部的新增規模已經超過西北地區。2017年，東中部地區新增裝機容量占全國的比例由2016年的33%提高至2017年的48%，而西北地區新增裝機容量占比由2016年的27%下降至10%。未來，至少到2020年之前光伏開發的重點是在中東部。2020年之后，要根據未來電力的供需形勢變化來評估，今年一季度全社會用電量增速接近10%，1～2月份全社會用電量增速達到13%，電力供需形勢已較“十三五”初期發生了很大變化。原來編制電力發展“十三五”規劃采用的負荷預測的基數是到2020年電力需求總量達到6.5萬億千瓦時(當然，出臺“十三五”規劃的2015年，全社會用電量增長率為0.5%)，但從實際運行的數據看2018年，我國全社會用電量就可能達到6.5萬億千瓦時(2017年已經達到6.3萬億千瓦時)，而且今年夏季中東部的江蘇、浙江有可能出現缺電情況。我們認為電力供需形勢的這種變化可能會對未來光伏裝機的布局產生影響。因為一旦缺電(盡管光伏電站建設周期非常短，可以很快發揮電源作用，但電力電量有限，不足以頂得上)，煤電可能會卷土重來，如果不及早布局，風、光等新能源錯失發展良機。回顧歷史，我們會發現，我國新能源近十年快速發展，相對寬松的電力供需形勢其實提供了很好的發展基礎。所以，在我國新能源進入規模化發展的今天，在可能進入新一輪電力供需偏緊的時期，新能源將面臨一次大考，能否經得起考驗，從質、量、價三方面上滿足電力需求，決定了中國的能源轉型將進一步提速或倒退。

去年，分布式光伏快速發展，到年底累計容量約3000萬千瓦。近期，國家能源局醞釀出臺《分布式光伏發電項目管理辦法(征求意見稿)》以及《關于完善光伏發電建設規模的意見(征求意見稿)》兩個文件，貌似要嚴控光伏發展規模。但如果是真做光伏發電項目的，則會認為這兩個文件對光伏行業的發展是有利的。

業界熱議的所謂政策限不限光伏規模，限不限項目指標，我認為核心是關心光伏項目享不享受政策補貼以及是否能夠按月及時足額領到補貼的問題。因為不需要國家補貼的光伏項目原則上是不受指標限制的，如果不是因為分布式光伏項目拿財政補貼沒有指標限制、分布式光伏原則上沒有補貼拖欠問題，也不會有人把光伏電站項目做成分布式光伏項目。

此外，國家能源局為推動分布式電源的發展，2014年出臺了《國家能源局關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》(國能新能〔2014〕406號)，把分布式光伏的定義擴大，出現了分布式地面電站的概念。這個文件的出臺客觀上推動了中東部光伏的發展，但也造成了一定程度上概念的混亂(估計從那時起，沒人說得清究竟什么是分布式光伏)。也就是從該文件出臺之后，2015年開始在很多地方，只有戶用光伏是按照國家分布式光伏的政策，在國家補貼資金總量不足的情況下，按月優先及時結算補貼;對于非自然人的分布式光伏，在操作過程中每個省執行不一樣，因為在國家的補貼序列里，只明確自然人戶用光伏享受補貼的排序是放在最前面，需要電網企業按月足額支付補貼(電網企業需要提前墊付補貼)，同時也就意味著，其他非自然人分布式光伏能否按月足額結算補貼是不明確的。此外，隨著分布式光伏概念泛化，分布式地面電站的快速發展，分布式光伏的規模日益擴大，電網企業按分布式光伏的口徑提前墊付補貼的壓力越來越大。原來曾經出過一個暫時取消非自然人分布式光伏停止墊付的政策，但是阻力非常大，實際執行過程中，根據各個地方的情況，并沒有完全取消非自然人的分布式補貼按月足額結算的政策。所以我認為這兩個政策出臺，一方面適度放緩發展速度，規范了拿補貼的分布式光伏項目，另一方面有助于保障合規分布式光伏電站項目能及時拿到補貼，對于解決當前分布式光伏發展中的問題是有好處的。

能源局最早一輪出的《分布式發電的管理辦法(征求意見稿)》里面把“自發自用”這個概念剔除掉，用“就近消納”的概念來替代。但是最新的《辦法》里面又強調了“自發自用”。個人認為強調“自發自用”為主對于分布式電源來講是一種保護，如果強調就近消納，把分布式光伏接網電壓等級提高到110千伏，甚至220千伏，進一步泛化分布式光伏的概念，對分布式光伏的發展可能弊大于利，其結果是分布式光伏就變成了分散式光伏，就跟分散式風電一樣了，大家如果既做風電又做光伏，就會理解為什么分散式風電不如分布式光伏發展得快，主要還是因為補貼機制的差異。如果分布式光伏要保持它的優勢，應強調自發自用為主。

二、運行消納問題

從運行消納情況來看，去年全國光伏發電量已經超過1100億千瓦時，棄光率是6%，而且棄光地區非常集中，主要是在新疆、甘肅，寧夏也有一些，其他地方基本不存在這個問題。

根據國家能源局最近發布的《國家能源局綜合司關于發布2017年度光伏發電市場環境監測評價結果的通知》，從2016到2017年各地市場消納情況的變化不是特別大，寧夏、甘肅、新疆主要還是紅色，山西的部分地區、四川、廣東則由橙色轉成了綠色。從未來發展規模來看，根據《國家能源局關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》(國能發新能〔2017〕31號)，把2017年底的實際裝機數據和能源局文件里面規劃的2018～2020年年度新增數累計，2020年底保守估計是達到了2.4萬億千瓦的規模，遠遠超過了“十三五”規劃里提到的目標。這還不包含很多不受限制的項目，只是最低的一個規模。

我們還特別注意到，去年中央經濟工作會議上提出，要解決新能源消納的問題。中國整個的棄水、棄風、棄光電量超過了1000億千瓦時，量非常大，但其中水電占了一半，風電和光伏發電棄電量500億千瓦時左右，這里面光伏棄電量約73億千瓦時，占比不大。從去年的中央經濟工作會議以后，國家電網公司也把新能源的消納問題作為一項重要任務來抓，出臺了很多政策措施，將棄電量和棄電率“雙降”這兩個指標納入各省負責人業績考核指標。我們認為，在國家文件規范和電網企業的共同努力下，2020年基本解決棄風棄光問題的目標是可以實現的。此外，2017年底國家出臺了兩個國標文件，一個是《分布式電源并網技術要求》，另一個是《分布式電源并網運行控制規范》，這意味著2017年以后，分布式電源無論是并網還是運行都有了國家標準，原來由于沒有標準，對于分布式基本處于不管的狀態，今年對于直接接入電網的這類分布式是有一些新的在線監控要求，所以今年開始對于并網的技術要求可能會比往年要更嚴格一些。但同時，只要是按照技術標準并網的分布式電源，是要保證其運行消納的。

三、未來發展格局

今年開始，國家能源局進行“十三五”規劃的評估和滾動調整，其中較大的調整之一就是重新確定電力需求水平。未來電力需求的增長可能要超過原來的規劃，“十三五”末期可能會出現新一輪的局部地區缺電問題，尤其是在負荷高峰期。我們現在已經啟動了“十四五”“十五五”電力發展的規劃，開展電力中長期規劃的修編。目前規劃面臨一個很大的問題，就是到2030年用清潔能源替代煤電，原來大家擔心煤電退不出去，擔心新增的煤電跟光伏風電爭搶市場，但是我們發現到2030年左右，中東部有一大批煤電的機組面臨退役問題，這意味著新能源將迎來非常大的發展空間。但是即使風電光電按照技術可開發的資源量開發，能不能滿足中東部對清潔能源的消納，還是一個很大的問號。所以，未來決定煤炭是否能夠退出不在煤炭愿不愿意，而在于新能源能不能頂得上。

因為新能源雖然裝機規模很大，但其發電量可能難以滿足用電需求。如果電力需求增速能夠維持現在的水平，按照中東部可以開發的風電、太陽能發電資源，不考慮其他的土地等條件，光伏大概再增加3億千瓦，風電再增加2億千瓦(中東部風電再增加2個億實際上是很困難的)，我們算下來實際上的電量替代中東部的煤電也是很困難的。未來的中東部僅靠新能源能不能滿足用電需求?這實際涉及到“十四五”之后，要推進能源轉型，還需不需要“三北”地區的光伏與風電基地化、規模化開發的問題。我們認為，由于電力需求的增長，由于中東部煤電機組的退役，到了“十四五”或者更長一段時間之后，要推動能源轉型，未來新能源的開發可能又會重新向西部轉移，這個問題決定我國能源轉型能否順利實現，新能源是否真正替代煤電成為主力電源。

(本文根據作者在2018第三屆世紀光伏大會上的發言整理)

原文首發于《電力決策與輿情參考》2018年5月25日第19期