從全球天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，加快儲(chǔ)氣庫建設(shè)、提高天然氣調(diào)峰和應(yīng)急能力是加快發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的必要保障。歐美天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從管制到放開的發(fā)展過程,儲(chǔ)氣庫也從管道的輔助設(shè)施逐步成為產(chǎn)業(yè)鏈中的獨(dú)立環(huán)節(jié)，進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營,從沒有獨(dú)立的定價(jià)機(jī)制發(fā)展成受政府監(jiān)管的單獨(dú)定價(jià)。俄羅斯儲(chǔ)氣庫設(shè)施屬于俄統(tǒng)一天然氣供應(yīng)系統(tǒng)的組成部分，由國有公司統(tǒng)一管理運(yùn)營，形成了儲(chǔ)氣基礎(chǔ)設(shè)施的壟斷經(jīng)營體系。歐美俄等國調(diào)峰儲(chǔ)備設(shè)施的運(yùn)營管理模式各具特點(diǎn)，與資源稟賦、能源結(jié)構(gòu)、市場特點(diǎn)等國情充分結(jié)合，但均以滿足天然氣行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展為基本要求，并頒布了一系列配套的法令法規(guī)作為法律保障。在我國，地下儲(chǔ)氣庫作為季節(jié)調(diào)峰基礎(chǔ)設(shè)施，其重要性越來越得到重視。近年來，我國儲(chǔ)氣庫建設(shè)實(shí)現(xiàn)了巨大發(fā)展，截至2018年底，已建成地下儲(chǔ)氣庫26座，天然氣年調(diào)峰能力達(dá)130億立方米。但與國際水平相比，我國地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)相對緩慢，調(diào)峰能力不足。當(dāng)下需要進(jìn)一步明確各方調(diào)峰責(zé)任、完善定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)市場監(jiān)管，以推動(dòng)儲(chǔ)氣庫市場化運(yùn)營。

一

全球地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展整體格局

1
全球三分之二的地下儲(chǔ)氣庫集中在北美地區(qū)

目前，從全球范圍來看，北美、歐洲、獨(dú)聯(lián)體、亞洲、大洋洲和中東（主要是伊朗）等地區(qū)都在積極地開發(fā)和建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫。從國家和地區(qū)分布來看，全球地下儲(chǔ)氣庫主要分布在天然氣市場較成熟的地區(qū)，北美、歐洲和獨(dú)聯(lián)體國家（主要是俄羅斯和烏克蘭）擁有全球98%的在運(yùn)地下儲(chǔ)氣庫，其中有超過三分之二的儲(chǔ)氣庫集中分布在北美地區(qū)，占全球儲(chǔ)氣庫工作氣量的近40%，占全球天然氣日產(chǎn)量的一半。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，美國有388座在運(yùn)地下儲(chǔ)氣庫，加拿大有62座，美國和加拿大儲(chǔ)氣庫工作氣量合計(jì)1610億立方米（占世界總量的38%），最高提取量合計(jì)37.81億立方米/日（占世界總量的51%）。歐洲有142座地下儲(chǔ)氣庫，工作氣量1077億立方米，最高提取量20.47億立方米/日。獨(dú)聯(lián)體國家有48座，工作氣量1196億立方米，最高提取量12.03億立方米/日。

2
全球地下儲(chǔ)氣庫工作氣量微增

受地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰需求增長和貿(mào)易激增等因素影響，地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量和規(guī)模隨著天然氣需求量的增加不斷擴(kuò)大。同時(shí)，新的理念和技術(shù)進(jìn)步不斷推動(dòng)地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展，未來全球還將擴(kuò)建或新建大量的地下儲(chǔ)氣庫。根據(jù)國際氣體工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測，到2030年全球地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰需求量將達(dá)到5030億立方米，在現(xiàn)有地下儲(chǔ)氣庫基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)需要新建地下儲(chǔ)氣庫183座，新增工作氣量1406億立方米才能滿足今后的調(diào)峰需求。
根據(jù)國際天然氣協(xié)會(huì)（CEDIGAZ）發(fā)布的《全球地下天然氣儲(chǔ)存裝置2018》報(bào)告，截至2017年底，全球共有671座地下儲(chǔ)氣庫在運(yùn)（與2016年底相同）。2017年，只有中國、土耳其和美國各投入了一座新的地下儲(chǔ)氣設(shè)施。但與此同時(shí)，在美國和歐洲又關(guān)閉了一些儲(chǔ)氣庫。盡管全球地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量減少，但2017年全球儲(chǔ)氣庫工作氣量比2016年略有增加，增至417億立方米，增幅0.4%，增長主要出現(xiàn)在中東（伊朗）和中國。

近年來，歐盟地下儲(chǔ)氣庫工作氣量不斷下降，如2017年底歐盟儲(chǔ)氣庫工作氣量為1039億立方米，而2016年底為1044億立方米。這是因?yàn)樵谶^去兩年中德國、愛爾蘭和英國關(guān)閉了幾座儲(chǔ)氣庫。2017年英國決定永久關(guān)閉天然氣儲(chǔ)存庫Rough，此舉大幅降低了英國的儲(chǔ)氣容量，特別是季節(jié)性儲(chǔ)氣容量。
3
枯竭油氣田型儲(chǔ)氣庫占比較高，但鹽穴型儲(chǔ)氣庫利用率高

就類型來看，地下儲(chǔ)氣庫主要包括枯竭油氣田型、含水層型、鹽穴型和巖洞型等四類。其中以枯竭氣田為載體的地下儲(chǔ)氣庫占比最大?？萁邭馓镄蛢?chǔ)氣庫具有儲(chǔ)氣空間大、儲(chǔ)氣壓力大等優(yōu)點(diǎn)，主要用于平衡天然氣的季節(jié)性需求。根據(jù)CEDIGAZ數(shù)據(jù)，截至2017年底，全球有492座枯竭油氣田型儲(chǔ)氣庫，占儲(chǔ)氣庫總數(shù)的73%，占總工作氣量的80%。
然而，天然氣市場自由化給儲(chǔ)氣行業(yè)帶來了重要變化。如今，靈活性是自由化市場的重要資產(chǎn)。這種趨勢可以從北美和歐洲鹽穴儲(chǔ)氣庫產(chǎn)能不斷擴(kuò)大中看出。鹽穴型儲(chǔ)氣庫具有利用率高、注氣時(shí)間短、墊底氣用量少和可將墊底氣完全采出等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全球有104座鹽穴儲(chǔ)氣庫在運(yùn)（2010年為76座），占全球儲(chǔ)氣庫總數(shù)的15%。雖然鹽穴儲(chǔ)氣庫僅占全球工作氣量的9%左右，但此類儲(chǔ)氣庫允許高注入和高采出，并且工作氣體可以每年循環(huán)幾次利用，占全球儲(chǔ)氣庫總交付氣量的25%。

二

典型國家地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展特點(diǎn)

1
布局規(guī)模取決于天然氣供需特征

在歐洲、美國和俄羅斯等儲(chǔ)氣庫發(fā)展成熟的國家，雖然天然氣消費(fèi)量不同，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比例不同，天然氣消費(fèi)對外依賴程度不同，但都通過各種方式建立了相當(dāng)規(guī)模的天然氣儲(chǔ)備。一般來說，天然氣消費(fèi)量大、對外依存度高的國家，天然氣儲(chǔ)備規(guī)模較大，天然氣儲(chǔ)備的天數(shù)也較長。例如，美國是世界第一天然氣消費(fèi)大國，每年冬季動(dòng)用的天然氣儲(chǔ)備量達(dá)700億立方米，是其日均消費(fèi)量的40倍，另外還有約425億立方米的未動(dòng)用儲(chǔ)備；日本的天然氣則完全依賴進(jìn)口，對天然氣儲(chǔ)備非常重視，但其儲(chǔ)氣方式主要是LNG儲(chǔ)罐，儲(chǔ)氣成本較高，能夠承受的儲(chǔ)氣量有限，因此只要求建設(shè)80天儲(chǔ)備量；法國、意大利儲(chǔ)備規(guī)模分別相當(dāng)于100天、39天的天然氣消費(fèi)量。

1.歐洲：消費(fèi)導(dǎo)向型為主地區(qū)分布不均

歐洲儲(chǔ)氣庫分布特點(diǎn)整體呈現(xiàn)"西歐多東歐少、北歐多南歐少"的局面。西歐多東歐少。

歐洲建有地下儲(chǔ)氣庫的20國中，排名前4位的國家分別為德國、意大利、荷蘭、法國，其中德、荷、法三國均位于西歐，占?xì)W洲總工作氣量的48%。以西歐國家荷蘭格羅寧根大型氣田為例，夏季壓產(chǎn)、冬季全力生產(chǎn)，既起到調(diào)峰作用，又延長氣田開發(fā)壽命。2016年，由于交通運(yùn)輸業(yè)天然氣消費(fèi)量同比大幅增加20%，荷蘭天然氣消費(fèi)量同比增加6.4%，為336億立方米。為應(yīng)對大范圍的需求波動(dòng)，荷蘭利用格羅寧根氣田與地下儲(chǔ)氣庫系統(tǒng)共同進(jìn)行調(diào)峰。荷蘭夏季溫暖但不炎熱，內(nèi)陸地區(qū)平均氣溫為17攝氏度左右，此時(shí)周邊小氣田產(chǎn)出的天然氣就注入到格羅寧根氣田，使其能夠作為調(diào)峰氣田使用。歐洲冬天漫長而寒冷，也是用氣高峰期，此時(shí)格羅寧根氣田大規(guī)模生產(chǎn)，并使用夏季儲(chǔ)存的天然氣，保證荷蘭本國和鄰國安全供氣。根據(jù)荷蘭經(jīng)濟(jì)事務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，格羅寧根氣田的出口滿足了歐洲近12%的天然氣需求，僅在2014年，格羅寧根天然氣出口就為荷蘭政府帶來大約107億歐元的財(cái)富。

北歐多南歐少。導(dǎo)致南北部差異的主要因素是需求結(jié)構(gòu)等差異，歐洲北部天然氣消費(fèi)以來自俄羅斯的管道氣為主，同時(shí)特別注重地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)。而南部地區(qū)基本是地中海國家，緯度較低，夏冬溫差不大，冬季調(diào)峰用氣很少。其次南歐是歐洲LNG貿(mào)易最集中的地區(qū)，其LNG項(xiàng)目已發(fā)展到了一定的規(guī)模，天然氣消費(fèi)以西亞和北非地區(qū)的LNG為主，儲(chǔ)氣庫主要是低溫地上和半地上液態(tài)儲(chǔ)氣庫，而非地下氣態(tài)儲(chǔ)氣庫。所以相對于主要依賴管道氣的北歐，南歐的地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)與發(fā)展具有明顯的滯后性。

此外，若僅依據(jù)工作氣量來衡量各國的儲(chǔ)氣能力存在一定的不合理性，還應(yīng)考慮各國的天然氣生產(chǎn)量與消費(fèi)量的水平。圖5顯示了歐洲部分國家儲(chǔ)氣庫年度工作氣量占天然氣消費(fèi)比值與生產(chǎn)量占消費(fèi)量比值的關(guān)系?？梢苑至鶄€(gè)區(qū)域進(jìn)行分析。其中第一個(gè)區(qū)域是荷蘭和丹麥，這兩個(gè)國家所生產(chǎn)的天然氣足夠滿足本國天然氣的需求，同時(shí)儲(chǔ)氣能力也比較強(qiáng)。第二個(gè)是羅馬尼亞，需求大于供給，其生產(chǎn)占消費(fèi)的80%。第三個(gè)區(qū)域包括英國、克羅地亞和愛爾蘭，這三個(gè)國家的天然氣生產(chǎn)量能夠滿足超過50%的需求，同時(shí)這三個(gè)國家儲(chǔ)氣容量很小。第四個(gè)區(qū)域是波蘭，其天然氣產(chǎn)量可以滿足本國30%天然氣消費(fèi)量，儲(chǔ)氣庫工作氣量占消費(fèi)量的17%。第五個(gè)區(qū)域是捷克、法國、德國、意大利、保加利亞和西班牙，這些國家的生產(chǎn)僅占天然氣需求的一小部分，其儲(chǔ)存能力很弱。值得關(guān)注的是，該區(qū)域包括歐盟（德國、意大利和法國）存儲(chǔ)容量最高的國家。第六個(gè)區(qū)域是天然氣生產(chǎn)量占消費(fèi)量份額較小的國家，但存儲(chǔ)容量非常大，這些國家是奧地利、斯洛伐克和匈牙利，在地理位置上相鄰，由于缺少直接入?？冢沟锰烊粴夤?yīng)更加多元化。奧地利鮑姆加滕（Baumgarten）天然氣輸氣站是三國主要的天然氣進(jìn)口和輸送站，從俄羅斯和挪威等國進(jìn)口的天然氣通過這里再進(jìn)行分流，輸送到各國。

2.美國：近50%的地下儲(chǔ)氣庫集中在美國東北部地區(qū)

美國天然氣儲(chǔ)氣庫建設(shè)最早可以追溯到1960年，根據(jù)公開資料顯示，截至2018年，美國在運(yùn)儲(chǔ)氣庫有223座，以枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫為主體，工作氣量為780億立方米。美國近50%的儲(chǔ)氣庫集中在東北部地區(qū)（天然氣主要消費(fèi)區(qū)），其余的儲(chǔ)氣庫分布在德克薩斯州和路易斯安那州，特別是鹽穴儲(chǔ)氣庫主要集中分布在巖層鹽穴地質(zhì)條件發(fā)育良好的德克薩斯州。

在地理分布上，美國地下儲(chǔ)氣庫與其國內(nèi)的天然氣資源、管網(wǎng)設(shè)施和生產(chǎn)消費(fèi)特點(diǎn)高度吻合，形成了三大地下儲(chǔ)氣庫密集區(qū)，即東北部五大湖沿岸、中北部和墨西哥灣地區(qū)。東北部地區(qū)的天然氣資源相對較少，但人口較多，屬于傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)，天然氣消費(fèi)量較大，同時(shí)又屬于溫帶季風(fēng)氣候，調(diào)峰需求量較大；中北部地區(qū)則是美國燃?xì)怆姀S較集中的地區(qū)，同時(shí)聚集了大量工業(yè)設(shè)施，但自身天然氣資源稟賦有限，為保障地區(qū)供氣穩(wěn)定需要地下儲(chǔ)氣庫；墨西哥灣地區(qū)地下儲(chǔ)氣庫較多的原因除工業(yè)和人口外，還在于有大量的鹽巖層，適合建鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫。

3.俄羅斯：分布在消費(fèi)區(qū)整體以出口導(dǎo)向型為主

俄羅斯建設(shè)和利用儲(chǔ)氣庫時(shí)間較長，技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)都比較成熟。以俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）為例，儲(chǔ)氣庫設(shè)施能在供暖季節(jié)提供Gazprom 20%～40%的供氣量。根據(jù)Gazprom官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2018年，在俄羅斯境內(nèi)共有27座地下儲(chǔ)氣庫，Gazprom共運(yùn)營23座地下儲(chǔ)氣庫，在2017～2018年采暖季節(jié)之前，儲(chǔ)氣庫后備天然氣儲(chǔ)量超722億立方米，在供暖季開始時(shí)的最大單日采氣量達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的8.125億立方米。
 
獨(dú)聯(lián)體國家中的地下儲(chǔ)氣庫主要分布在俄羅斯和烏克蘭，具有明顯的出口導(dǎo)向性。就地下儲(chǔ)氣庫的分布而言，截至2018年，在俄羅斯27座地下儲(chǔ)氣庫中有22座儲(chǔ)氣庫集中在兩大區(qū)域：一是自北部的波羅的海向南到黑海沿岸，有10座地下儲(chǔ)氣庫，幾乎全部處在俄羅斯向歐洲出口天然氣的6條輸氣管道附近；二是西西伯利亞南部的里海沿岸，有12座地下儲(chǔ)氣庫，其中5座位于中亞-中央長輸天然氣管道系統(tǒng)（Central Asia-Center，CAC）附近，另外7座分布在該管道系統(tǒng)的幾條支線附近。目前，俄羅斯占據(jù)著歐洲三分之一以上的天然氣市場份額。歐洲極寒天氣帶來的天然氣供應(yīng)高峰能夠得以平穩(wěn)度過，俄羅斯地下儲(chǔ)氣庫發(fā)揮了重要作用。2019年2月上旬，Gazprom從歐洲地下儲(chǔ)氣庫中日均采氣量達(dá)3000萬立方米，目前歐洲（不含波羅的海國家）地下儲(chǔ)氣庫中儲(chǔ)備的天然氣達(dá)70億立方米。俄羅斯本國的地下儲(chǔ)氣庫總儲(chǔ)氣量達(dá)700億立方米，按最大日采氣量6.2億立方米計(jì)算，儲(chǔ)量也足夠有效支持3個(gè)月以上。據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施信息平臺(tái)（GIE）統(tǒng)計(jì)，在2017～2018年采暖季節(jié)期間，俄羅斯已向歐洲天然氣儲(chǔ)存注入了59.8億立方米天然氣的凈量。

2

儲(chǔ)氣方式因地制宜

儲(chǔ)氣庫的儲(chǔ)氣方式應(yīng)因地制宜，美國、俄羅斯等油氣資源比較豐富的國家，主要利用枯竭油氣田建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫；法國、德國等歐洲大陸國家，油氣資源比較貧乏，利用含水巖層建立了規(guī)模巨大的儲(chǔ)氣能力；在美國、歐洲地下鹽層條件較好的地區(qū)，建設(shè)了大量的鹽穴儲(chǔ)氣庫。日本天然氣消費(fèi)完全依賴進(jìn)口LNG，依托LNG接收站建設(shè)了大量LNG儲(chǔ)罐。

1. 歐洲：鹽穴儲(chǔ)氣庫占比相對較高

歐洲是地下鹽層條件較好的地區(qū)，建設(shè)了大量的鹽穴儲(chǔ)氣庫。在瑞典，甚至探索建設(shè)內(nèi)襯巖洞儲(chǔ)氣庫。鹽穴型儲(chǔ)氣庫在美國約占10%，在獨(dú)聯(lián)體國家基本為零。相比北美、獨(dú)聯(lián)體國家，歐洲地下儲(chǔ)氣庫中鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫比例明顯較高，占工作氣量的15%。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，截至2015年，歐洲枯竭油氣藏、鹽穴、含水層儲(chǔ)氣庫分別為86座、48座、27座。正在建設(shè)的枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫5座、鹽穴儲(chǔ)氣庫4座，規(guī)劃建設(shè)的枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫17座、鹽穴儲(chǔ)氣庫13座、含水層儲(chǔ)氣庫1座。關(guān)閉儲(chǔ)氣庫8座。

2.美國和俄羅斯：以枯竭油氣田型為主

美國地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰應(yīng)急儲(chǔ)備是天然氣供應(yīng)鏈中的重要組成部分，其地下儲(chǔ)氣庫類型較多。根據(jù)公開資料顯示，截至2018年，美國正在運(yùn)營的儲(chǔ)氣庫有223座，以枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫為主，工作氣量為780億立方米。

有別于美歐地下儲(chǔ)氣庫的大小不一，俄羅斯地下儲(chǔ)氣庫規(guī)模普遍偏大。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2015年，俄羅斯26座地下儲(chǔ)氣庫由2686口氣井組成，工作氣量合計(jì)736億立方米。俄羅斯境內(nèi)單座地下儲(chǔ)氣庫規(guī)模居全球前列，有的地下儲(chǔ)氣庫單庫工作氣量超過歐盟地下儲(chǔ)氣庫所有工作氣量的三分之一。例如，俄境內(nèi)位于黑海東北岸附近的Severo-Stavropolskoye地下儲(chǔ)氣庫工作氣量為430億立方米，是荷蘭全境地下儲(chǔ)氣庫工作氣量的3倍多，這430億立方米的天然氣可供法國或者荷蘭使用一年。

如上所述的26座地下儲(chǔ)氣庫中枯竭油氣藏型17座，含水層型8座，鹽穴型1座。與美歐鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫所占一定比例不同，俄羅斯的地下儲(chǔ)氣庫類型相對單一。這并非由于俄羅斯在修建鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫上有技術(shù)障礙或者地質(zhì)構(gòu)造限制，而是因?yàn)槎砹_斯境內(nèi)枯竭油氣藏眾多，天然氣儲(chǔ)量豐富而不必考慮節(jié)約墊底氣氣量等因素。實(shí)際上，早在1959年蘇聯(lián)就修建了世界上第一座鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫，為鹽巖層結(jié)構(gòu)（鹽穴型地下儲(chǔ)氣庫的另一種結(jié)構(gòu)形式為鹽丘型）。

3
運(yùn)營模式強(qiáng)化市場導(dǎo)向

天然氣市場已進(jìn)入成熟階段的歐美國家，雖然在不同的市場發(fā)展階段建立了相適應(yīng)的建庫管理和運(yùn)營銷售模式，但儲(chǔ)氣庫的定價(jià)機(jī)制都是遵循"誰受益誰付費(fèi)"原則，將儲(chǔ)氣庫的能力分為容量和使用兩部分。在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施公平準(zhǔn)入前，儲(chǔ)氣庫由天然氣供應(yīng)商或者城市燃?xì)夥咒N商建設(shè)和管理，采取"捆綁銷售型"進(jìn)行運(yùn)營，通過管輸費(fèi)方式回收投資成本；在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施公平準(zhǔn)入后，儲(chǔ)氣庫建設(shè)與管理模式應(yīng)用多元化，既有天然氣供應(yīng)商、城市燃?xì)夥咒N商投資建設(shè)，也有獨(dú)立的儲(chǔ)氣服務(wù)公司投資建設(shè)。運(yùn)營模式逐步形成以"獨(dú)立倉儲(chǔ)型"為主（收取存儲(chǔ)中轉(zhuǎn)費(fèi)），"捆綁銷售型"和"市場價(jià)差型"為輔的多元格局。

歐美儲(chǔ)氣庫運(yùn)營發(fā)展模式演變過程

地下儲(chǔ)氣庫運(yùn)營的成本包括三個(gè)方面：一是資本成本（CAPE X），包括購買土地、勘采成本、注氣井和抽采井開發(fā)，以及地面設(shè)施（壓縮機(jī)、管網(wǎng)和墊底氣）成本。二是操作和維修成本（OPEX），可分為固定成本與可變成本，固定成本包括工資、租賃費(fèi)和執(zhí)照費(fèi)、保險(xiǎn)、設(shè)備和井的維修費(fèi)用；變動(dòng)成本如壓縮機(jī)燃料費(fèi)、脫水器、乙二醇再生器或者水處理費(fèi)用。三是工作氣和墊底氣的融資費(fèi)用。由于墊底氣并不具備采出價(jià)值，墊底氣是儲(chǔ)氣庫建設(shè)中的最大問題。從歐美國家經(jīng)驗(yàn)來看，不同的運(yùn)營模式下，儲(chǔ)氣庫的投資回報(bào)機(jī)制也各不相同。

1.歐洲：政府對企業(yè)有保供的硬性要求

歐洲天然氣市場的市場化程度相對較高，在儲(chǔ)氣庫運(yùn)行模式上與世界其他國家相比，最明顯特征是政府對企業(yè)有保供的硬性要求，儲(chǔ)氣庫成本最終通過管輸費(fèi)或商品費(fèi)分?jǐn)偨o所有終端用戶，定價(jià)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。歐洲的天然氣保供安全儲(chǔ)備義務(wù)有的強(qiáng)加給長輸管道商，他們會(huì)在管輸費(fèi)上加征一項(xiàng)費(fèi)用，主要采用"虛擬平衡點(diǎn)"的市場化模型。長輸管道商有義務(wù)維持供應(yīng)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的平衡，可以通過對資產(chǎn)和天然氣的所有權(quán)，也可以通過合同或協(xié)議來完成其義務(wù)。有的強(qiáng)加給儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商，運(yùn)營商會(huì)在天然氣價(jià)格的基礎(chǔ)上再增加部分費(fèi)用。由于政府對所有賣方提出同樣要求，不會(huì)有任何賣方因增加保供費(fèi)用而處于市場劣勢。還有一種是管道公司和儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商聯(lián)合承擔(dān)儲(chǔ)備義務(wù)，以荷蘭為例，當(dāng)日平均氣溫在零下9攝氏度以上時(shí)，儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商必須保證終端居民用戶的天然氣供應(yīng)；當(dāng)溫度處于零下9攝氏度至零下17攝氏度之間時(shí)，長輸管道商有義務(wù)保證居民用戶供應(yīng)；當(dāng)溫度低于零下17攝氏度時(shí)，將關(guān)停所有工業(yè)用戶。歐洲儲(chǔ)氣庫費(fèi)用由市場主體自行協(xié)商。有長期調(diào)峰需求的用戶可選擇簽訂長約，有短期套利需求的用戶可基于冬夏季價(jià)差和市場短期價(jià)格波動(dòng)簽訂短期價(jià)格合約。

2.美國：主要通過收取租賃費(fèi)用獲得收益

美國天然氣市場基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過多年建設(shè)已較為成熟，擁有完善的法律與監(jiān)管體系，其地下儲(chǔ)氣庫運(yùn)營管理的市場化程度較高，具有透明的市場信息以及開放的準(zhǔn)入和競爭體系。目前，美國儲(chǔ)氣庫主要通過收取租賃費(fèi)用獲得收益，儲(chǔ)氣庫運(yùn)營公司不可參與天然氣銷售，由獨(dú)立于儲(chǔ)氣庫的銷售公司專門負(fù)責(zé)儲(chǔ)氣的銷售業(yè)務(wù)。美國的儲(chǔ)氣庫運(yùn)營公司大致可分為4類，即州際管道公司、州內(nèi)管道公司、城市燃?xì)夤?、?dú)立的儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商。其中，獨(dú)立儲(chǔ)氣庫公司完全通過儲(chǔ)氣服務(wù)盈利，是天然氣市場發(fā)展進(jìn)入成熟階段的產(chǎn)物，目前美國有45家獨(dú)立儲(chǔ)氣庫公司。與傳統(tǒng)儲(chǔ)氣庫公司不同，獨(dú)立儲(chǔ)氣庫公司只經(jīng)營儲(chǔ)氣服務(wù)，全部工作庫容均以"開放季"和招投標(biāo)的方式向符合條件的用戶開放，通過儲(chǔ)氣服務(wù)費(fèi)收回投資并獲取收益，不涉及管輸與銷售業(yè)務(wù)。

而管道公司、銷售公司和城市燃?xì)夤臼莾?chǔ)氣庫中天然氣的所有者，他們使用儲(chǔ)氣庫的目的已經(jīng)由解決供氣調(diào)峰逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^合理運(yùn)營儲(chǔ)氣庫以獲得更多的經(jīng)濟(jì)收益，在滿足業(yè)主單位供氣之余，還可向第三方租賃儲(chǔ)氣庫庫容來獲利。為避免市場壟斷，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）規(guī)定，儲(chǔ)氣庫采取成本加成的定價(jià)模式，即與管道類似的"準(zhǔn)許成本加合理收益"，避免儲(chǔ)氣庫公司獲得超額收益。通常跨州管道公司自建的儲(chǔ)氣庫最可能造成壟斷，但美國管道公司的大部分儲(chǔ)氣庫建成歷史悠久，大部分早已收回成本，因此出現(xiàn)了管道公司收取低額儲(chǔ)氣費(fèi)、變相補(bǔ)貼管道運(yùn)輸費(fèi)的情況，從而吸引了更多的管道用戶，這對獨(dú)立儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商來說是很大的挑戰(zhàn)。根據(jù)FERC第636、678號(hào)令要求，受FERC監(jiān)管的儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商可以執(zhí)行市場型或者協(xié)商型費(fèi)率，向所有合格用戶提供開放的儲(chǔ)氣服務(wù)。市場型費(fèi)率分兩種情況，在美國儲(chǔ)氣市場工作氣份額10%以下的儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商可以自由決定儲(chǔ)氣費(fèi)率；相反，工作氣份額占10%以上的儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商必須每5年向FERC報(bào)告其市場狀況，由FERC核定其費(fèi)率，實(shí)施市場型費(fèi)率。

3.俄羅斯：國有公司一體化運(yùn)營

俄羅斯天然氣資源豐富，產(chǎn)能富余，每年的產(chǎn)量中有30%左右用于出口，主要銷往歐洲各國。俄羅斯儲(chǔ)氣庫運(yùn)營模式和歐美國家最大的差別在于，儲(chǔ)氣庫由一家國有公司統(tǒng)一管理運(yùn)營。Gazprom壟斷經(jīng)營俄羅斯全國的天然氣生產(chǎn)、銷售和運(yùn)輸，上中下游業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營，由其下設(shè)的天然氣地下儲(chǔ)氣庫公司負(fù)責(zé)俄羅斯地下儲(chǔ)氣庫的運(yùn)營管理，該公司是Gazprom為優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)于2007年3月成立的，整合了俄羅斯國內(nèi)全部儲(chǔ)氣庫項(xiàng)目，將天然氣地下儲(chǔ)存部門從天然氣運(yùn)輸企業(yè)和天然氣開采企業(yè)中剝離出來，作為負(fù)責(zé)天然氣地下儲(chǔ)存的子公司，由Gazprom負(fù)責(zé)監(jiān)管，屬于專業(yè)化運(yùn)行公司，其本身沒有銷售業(yè)務(wù)。俄羅斯的儲(chǔ)氣庫費(fèi)用按照地下儲(chǔ)氣庫天然氣儲(chǔ)存費(fèi)和注/采氣費(fèi)收取，根據(jù)注采氣量按月支付。

4

未來或?qū)⒗^續(xù)強(qiáng)化儲(chǔ)氣能力建設(shè)

未來10～20年，全球?qū)Φ叵聝?chǔ)氣庫調(diào)峰需求量將越來越大，地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量和規(guī)模將會(huì)隨著需求量的增加不斷擴(kuò)大。其中，歐洲地區(qū)不斷增加的地下儲(chǔ)氣庫需求主要來自對進(jìn)口天然氣依賴程度的增加。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，天然氣儲(chǔ)備對天然氣進(jìn)口程度較高的國家和天然氣出口過境國意義重大，地下儲(chǔ)氣庫是天然氣儲(chǔ)備的重要形式。國際天然氣聯(lián)盟（IGU）分析認(rèn)為，當(dāng)天然氣對外依存度達(dá)到和超過30%時(shí)，地下儲(chǔ)氣庫的工作氣量需要超過天然氣消費(fèi)量的12%；如果天然氣對外依存度超過50%，則地下儲(chǔ)氣庫工作氣量要達(dá)到天然氣消費(fèi)量的20%。目前，西歐國家的天然氣對外依存度平均為40%，隨著本地天然氣產(chǎn)量的下降和天然氣對外依存度的增長，未來該地區(qū)地下儲(chǔ)氣庫的需求也會(huì)越來越迫切。歐盟對地下儲(chǔ)氣庫的中長期規(guī)劃是將工作氣量由目前的1083億立方米提高到1450億立方米。

美國擁有最多的地下儲(chǔ)氣庫和最大的工作氣量，其未來的地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展模式與歐洲完全不同，非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及由此引發(fā)的天然氣進(jìn)出口格局調(diào)整，將是今后美國地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)的主要推動(dòng)力。以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣資源的成功開發(fā)，不僅改變了區(qū)域天然氣供需平衡，而且也改變了局部地區(qū)的天然氣供給流向，美國未來的地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)更多是要滿足非常規(guī)天然氣開發(fā)和出口的需求。過去10年，美國的天然氣產(chǎn)量和需求急劇增長，但天然氣存儲(chǔ)容量卻增長緩慢。自2008年以來，美國天然氣產(chǎn)量增長60%，需求增長將近35%，而天然氣存儲(chǔ)量僅增長14%。

目前，美國有80座儲(chǔ)氣庫已經(jīng)運(yùn)營超過60年并面臨廢棄，同時(shí)由于部分儲(chǔ)氣庫轉(zhuǎn)作他用，且天然氣消費(fèi)量逐年增長，美國一直在建設(shè)新的地下儲(chǔ)氣庫。

據(jù)數(shù)據(jù)和分析公司GlobalData稱，預(yù)計(jì)俄羅斯將在2019年至2023年期間推動(dòng)全球地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)的增長，從計(jì)劃和宣布的項(xiàng)目中貢獻(xiàn)約32%的工作氣量產(chǎn)能增長。俄羅斯的地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)仍將延續(xù)出口導(dǎo)向型的發(fā)展模式，未來相關(guān)規(guī)劃也是為更好服務(wù)于天然氣出口。俄羅斯目前在建和在籌備的地下儲(chǔ)氣庫大部分位于西西伯利亞南部里海沿岸，這與俄羅斯近年來一直研究的經(jīng)土耳其和希臘向歐洲出口天然氣的規(guī)劃有直接關(guān)系。另外，俄羅斯正在東西伯利亞東部進(jìn)行地下儲(chǔ)氣庫勘探、選址，為進(jìn)軍亞太天然氣市場做準(zhǔn)備。

三

典型國家地下儲(chǔ)氣庫發(fā)展經(jīng)驗(yàn)啟示

截至2018年底，我國已經(jīng)建成26座儲(chǔ)氣庫，工作氣量占我國天然氣用量的3.3%左右，相比而言，歐美等發(fā)達(dá)國家則用儲(chǔ)氣庫囤積了更多的天然氣，美國儲(chǔ)氣庫工作氣量占全年消費(fèi)的17%，歐盟可以達(dá)到25%。中國儲(chǔ)氣庫數(shù)量、工作氣量以及最大調(diào)峰能力都明顯低于歐美和俄羅斯?，F(xiàn)階段，我國正處于油氣體制改革的關(guān)鍵時(shí)期，國家油氣管網(wǎng)公司即將成立，向第三方公平開放，同時(shí)我國也明確了供氣企業(yè)儲(chǔ)氣能力建設(shè)責(zé)任與目標(biāo)，這將對長期以來由上游石油公司主導(dǎo)我國地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)運(yùn)營的發(fā)展模式產(chǎn)生重大影響，應(yīng)借鑒和學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，積極探索適合我國國情的儲(chǔ)氣發(fā)展模式，優(yōu)化天然氣產(chǎn)業(yè)資源配置方式，確保我國天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。

1

逐步放開儲(chǔ)氣庫自主運(yùn)營

歐美國家天然氣行業(yè)發(fā)展已相當(dāng)成熟，從上世紀(jì)七八十年代歐美國家就開始將儲(chǔ)氣庫作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)發(fā)展全面引導(dǎo)儲(chǔ)氣庫商業(yè)化獨(dú)立運(yùn)營，其最突出特點(diǎn)表現(xiàn)為獨(dú)立于管網(wǎng)的商業(yè)化運(yùn)營。歐美市場先后經(jīng)歷了天然氣基礎(chǔ)設(shè)施公平準(zhǔn)入前和公平準(zhǔn)入后兩個(gè)不同階段。在歐美國家天然氣市場公平準(zhǔn)入前，儲(chǔ)氣庫一般由天然氣供應(yīng)商或管輸公司建設(shè)，作為管網(wǎng)的配套設(shè)施捆綁運(yùn)營；在公平準(zhǔn)入后，儲(chǔ)氣庫逐漸從管網(wǎng)中獨(dú)立出來，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化獨(dú)立運(yùn)營。美國天然氣行業(yè)完全市場化，調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)由儲(chǔ)氣設(shè)施投資建設(shè)方掌握，但使用權(quán)必須向第三方開放。因此儲(chǔ)氣設(shè)施投資建設(shè)方不一定對庫內(nèi)所儲(chǔ)存的天然氣擁有所有權(quán)，實(shí)際上該部分氣量大多為托運(yùn)方、地方配氣公司或者終端用戶所有。英國天然氣與電力市場辦公室積極推動(dòng)天然氣市場化改革，實(shí)現(xiàn)了地下儲(chǔ)氣庫向第三方公平開放，需要儲(chǔ)存天然氣的公司都可通過拍賣方式獲取庫存能力。

歐美國家儲(chǔ)氣庫商業(yè)化運(yùn)營既有利于籌集資金、分散風(fēng)險(xiǎn)，又保障了儲(chǔ)氣庫建設(shè)項(xiàng)目盈利并保持良性發(fā)展。多年來，我國油氣產(chǎn)業(yè)采取上下游一體化經(jīng)營，在天然氣發(fā)展的初期階段，產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。這一點(diǎn)上與國際主要天然氣市場的發(fā)展歷程有相似之處，但是天然氣市場發(fā)展到一定規(guī)模后，這種基礎(chǔ)設(shè)施壟斷的弊端日益顯現(xiàn)，如抑制社會(huì)資本進(jìn)入、阻礙國企改革歷程、制約天然氣價(jià)格改革，并進(jìn)一步制約油氣產(chǎn)業(yè)上游多元化等。從國外實(shí)踐和我國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，第三方公平準(zhǔn)入是必然選擇。

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明確儲(chǔ)氣庫運(yùn)營主體責(zé)任

當(dāng)前，我國儲(chǔ)氣庫建設(shè)在投資、建設(shè)與運(yùn)營主體等方面，尚未實(shí)現(xiàn)歸口統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)多，職責(zé)相對分散，難以發(fā)揮整體優(yōu)勢。在運(yùn)營管理層面，缺乏關(guān)于儲(chǔ)氣庫運(yùn)營主體、儲(chǔ)氣規(guī)模和運(yùn)營模式的規(guī)定，國家和地方政府的天然氣調(diào)峰規(guī)劃、政策和管理職責(zé)劃分不清，天然氣供應(yīng)、輸送、配送企業(yè)和用戶的調(diào)峰責(zé)任和義務(wù)不明確，有待建立全方位、多元化的調(diào)峰管理和責(zé)任體系。而歐美國家在儲(chǔ)氣庫運(yùn)營中明確了地方政府、上游供氣企業(yè)、城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)在儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)方面的責(zé)任，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，支持各類市場主體依法平等參與儲(chǔ)氣庫的投資、建設(shè)和運(yùn)營。以美國為例，美國天然氣已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度市場化，儲(chǔ)備、輸送和供應(yīng)均按市場機(jī)制進(jìn)行。而歐洲在20世紀(jì)80年代開始對內(nèi)部能源市場進(jìn)行整合及市場化改革，第二次能源改革后，天然氣設(shè)施、天然氣商品、銷售環(huán)節(jié)所有權(quán)分離，需要分別購買儲(chǔ)氣庫容量、天然氣管輸容量及天然氣商品。儲(chǔ)氣庫運(yùn)營參與者包括儲(chǔ)氣庫運(yùn)營商、管道運(yùn)營商和儲(chǔ)氣庫客戶。歐美等國在大力推行天然氣市場化和第三方準(zhǔn)入的同時(shí)，也加強(qiáng)了對儲(chǔ)氣庫環(huán)節(jié)的監(jiān)管，特別是儲(chǔ)氣庫服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管。

3

完善法律法規(guī)體系

與歐美國家相比，我國儲(chǔ)氣業(yè)務(wù)方面法律相對薄弱，尤其在投資建設(shè)層面，法律法規(guī)不健全導(dǎo)致不能對各種資本參與儲(chǔ)氣庫建設(shè)形成有效激勵(lì)，投資者收益不能得到有效保障，儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資不足。美國和加拿大及其他很多國家都把儲(chǔ)氣庫建設(shè)作為天然氣上下游一體化工程的重要組成部分，通過法律手段規(guī)范各方關(guān)系。美國政府針對儲(chǔ)氣庫建設(shè)的有關(guān)規(guī)定主要散見于許多涉及能源方面的政策法規(guī)，如《天然氣法》《能源政策法》《鹽穴儲(chǔ)氣庫設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》等；英國和意大利在天然氣儲(chǔ)氣庫建設(shè)方面還頒布有專門的法規(guī)。加拿大標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)出臺(tái)了包含廢棄油氣藏儲(chǔ)氣庫、鹽穴儲(chǔ)氣庫和礦坑儲(chǔ)氣庫的建設(shè)規(guī)范，從使用范圍、鉆完井技術(shù)、庫容、地面設(shè)備和安全等方面指導(dǎo)儲(chǔ)氣庫建設(shè)。日本是LNG進(jìn)口量最大、使用LNG時(shí)間最長的亞洲國家，在法律上，日本并沒有強(qiáng)制進(jìn)口商和運(yùn)營商（主要是電力公司和城市燃?xì)夤荆┍仨毐ＷC天然氣和LNG儲(chǔ)備的要求。進(jìn)口商和運(yùn)營商的商業(yè)儲(chǔ)備在其和客戶的商業(yè)合同條款中約定。截至2017年，日本天然氣商業(yè)儲(chǔ)備約為115億立方米，可供全國使用34天，儲(chǔ)存地點(diǎn)全部位于LNG接收站。

4
健全市場監(jiān)管制度

目前，國外地下儲(chǔ)氣庫由政府進(jìn)行監(jiān)管，尤其是儲(chǔ)氣庫的獨(dú)立運(yùn)營，離不開政府頒布的強(qiáng)制性政策。歐美等國十分重視儲(chǔ)氣庫市場監(jiān)管，在大力推行天然氣市場化和第三方準(zhǔn)入的同時(shí)，歐美國家也加強(qiáng)了對儲(chǔ)氣庫環(huán)節(jié)的監(jiān)管，特別是儲(chǔ)氣價(jià)格的監(jiān)管，保障各類社會(huì)資本公平有序地參與市場競爭。國外政府對儲(chǔ)氣容量也實(shí)施了監(jiān)管，避免儲(chǔ)氣庫容量擁有者利用所占有儲(chǔ)氣容量和天然氣儲(chǔ)備哄抬氣價(jià)，防止由此擾亂天然氣市場秩序，確保天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。以美國為例，美國成立的FERC，從儲(chǔ)氣庫的服務(wù)定價(jià)、投資布局、市場準(zhǔn)入等方面加強(qiáng)對儲(chǔ)氣庫經(jīng)營商經(jīng)營行為的監(jiān)管，為天然氣穩(wěn)定供應(yīng)創(chuàng)造良好的市場秩序。美國政府在地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)過程中重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、環(huán)境保護(hù)、市場需求等問題；同時(shí)嚴(yán)格控制地下儲(chǔ)氣庫費(fèi)率，確保儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資方擁有一定的盈利空間。法國政府要求，在某一主要供氣源中斷后，連續(xù)供氣不低于6個(gè)月；50年一遇的極端天氣情況下需保持峰值供氣量不低于3天；最低需提供85%的庫容量保障民用、公共服務(wù)部門（如醫(yī)院、學(xué)校等），且以上義務(wù)履行情況每年均應(yīng)向政府部門報(bào)告；還有其他如環(huán)境、衛(wèi)生等方面的強(qiáng)制性要求。

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原文首發(fā)于《能源情報(bào)研究》2019年10月