最近，國際能源署(IEA)分別對明年夏天歐洲LNG供需缺口和明年全球LNG的產(chǎn)能增加量作出了預(yù)測，即該缺口將達(dá)300億立方米;該產(chǎn)能增加量將僅為200億立方米。筆者對此不敢茍同，仔細(xì)分析如下：

1、明年歐洲真的會面臨300億立方米的供需缺口嗎?

今年11月3日，國際能源署發(fā)布權(quán)威報告《為下一個冬天做準(zhǔn)備永遠(yuǎn)不會太早(Never Too Early to Prepare for Next Winter)》，其中一個核心要點就是：“如果俄羅斯對歐盟的管道天然氣供應(yīng)完全停止，而中國的液化天然氣進(jìn)口恢復(fù)到 2021 年的水平，歐洲在 2023 年補充儲氣的關(guān)鍵夏季可能面臨300億方的供需缺口。”

俄羅斯對歐盟管道氣供應(yīng)完全停止的可能性很小

前段時間就有一些知名能源咨詢機構(gòu)預(yù)測，俄羅斯管道天然氣會在11月1日完全停止對歐供氣。但是，據(jù)俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司11月6日 表示，將繼續(xù)通過過境烏克蘭向歐洲運送天然氣，當(dāng)天的流量為4260萬立方米。加上過境土耳其輸入歐洲的天然氣，合計為8000萬立方米左右/天。

尤其是俄羅斯目前已經(jīng)與匈牙利、奧地利、塞爾維亞和意大利等國家簽署了天然氣購銷協(xié)議，其中與匈牙利的為15年長協(xié)。對于俄歐和過境國，俄氣輸歐是一件三贏的好事，這也是俄烏開戰(zhàn)已經(jīng)近9個月，過境烏克蘭的俄氣一天也沒有中斷的原因。因此，要讓這條管道完全停止下來，可能性的確很小。

明年，中國LNG進(jìn)口量要恢復(fù)到2021年世界第一水平的可能性也很小

眾所周知，2021年，中國LNG進(jìn)口量達(dá)到7893萬噸，同比增長17.6%，并且首次超過日本，位居世界第一?？墒?022年，中國LNG進(jìn)口量銳減，1-9月的進(jìn)口量僅為4650.6萬噸，同比減少20%。預(yù)計今年進(jìn)口量為6300萬噸左右，降幅約為20%。由于明年LNG國際價格可能繼續(xù)高位運行，而疫情影響又不確定，國內(nèi)需求較難提升，且國內(nèi)LNG產(chǎn)量顯著增加，由此，中國LNG進(jìn)口量即使有所增加，也很難超過10%，要重新恢復(fù)到2021年的進(jìn)口量水平的可能性就更小了。

如上所述，既然兩個前提條件出現(xiàn)的可能性都很小，那么，300億立方米缺口的推論就很難成立了。

歐洲工業(yè)恢復(fù)用氣多少才是明年歐洲LNG供需缺口大小的決定性因素

俄羅斯今年出口歐洲的管道天然氣將從全年的1670億立方米減少至630億立方米左右，削減掉的1040億立方米左右，除去約590億立方米歐洲自身消費量的壓縮之外，剩下的約450億立方米的缺口早已被進(jìn)口的LNG(其中美國約占一半)和非俄羅斯管道氣所填補。據(jù)隆眾咨詢數(shù)據(jù)，今年1-10月歐洲LNG進(jìn)口量達(dá)到8365萬噸(1171.1億立方米)。今冬明春的居民用氣根本沒有什么問題，天然氣價格也有所回來落。這個結(jié)果是以高價采購LNG和削減工業(yè)用氣為代價換來的。由此，筆者認(rèn)為，歐洲工業(yè)恢復(fù)用氣多少才是明年歐洲LNG供需缺口大小的決定性因素。目前的確還具有較大的不確定性。

2、2023年美國LNG的產(chǎn)量增加量

國際能源署上述報告的另一個核心要點是：“預(yù)計到 2023 年，全球液化天然氣供應(yīng)量僅增加200億立方米。”

2023年美國LNG的產(chǎn)量增加量

據(jù)美國能源信息署(EIA)近期公布的《短期能源展望報告(STEO)》中預(yù)計2022年的“天然氣日產(chǎn)量均值將提升至980.7億立方英尺，約為27.77億立方米。”全年產(chǎn)量將為10136億立方米。明年美國天然氣日產(chǎn)量將會進(jìn)一步攀升至996.9億立方英尺，全年達(dá)到10303.5億立方米。換言之，同比增加167.5億立方米。如果美國將這個新增產(chǎn)能全部提供給歐洲市場，這意味著：與2021年相比，美國2022年會給歐盟“額外提供680億立方米的天然氣”，2023年額外提供845億立方米天然氣，大幅彌補俄羅斯退出后的缺口。由此可見，美國明年較今年可增加165億立方米天然氣提供給歐盟。

2023年俄羅斯LNG產(chǎn)量增加量

歐盟委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至9月期間，歐盟國家進(jìn)口了165億立方米的俄羅斯液化天然氣，遠(yuǎn)高于去年同期的113億立方米，同比增長46%。與此同時，來自俄羅斯的管道天然氣進(jìn)口量卻從去年1057億立方米，減半到今年的542億立方米。筆者預(yù)計，俄羅斯對歐洲LNG出口量的增加勢態(tài)將會繼續(xù)到明年。

再了解一下俄羅斯最大的LNG生產(chǎn)企業(yè)諾瓦泰克的情況。該企業(yè)正在全力推進(jìn)的項目是北極2號LNG工程，該項目分三期滾動進(jìn)行，每期年產(chǎn)量均為660萬噸，合計1980萬噸。計劃2023-2025年每年竣工一期。到今年4月，第一期工程已完成進(jìn)度的85%;后來因為歐盟的制裁，一度停工，之后，在中國、土耳其的大力幫助下，繼續(xù)開工，可望在明年竣工投產(chǎn)，即可提供92.4億立方米的LNG。包括中國兩家企業(yè)在內(nèi)的世界多個國家的企業(yè)早已與諾瓦泰克簽署了LNG的購銷長協(xié)。

3、2023年中國也將增加20多億立方米的LNG

其實，中國近三年來LNG的產(chǎn)量增加都在165萬噸以上，例如2019-2021年的同比增加量分別為165萬噸、167.9萬噸和212.2萬噸。不妨假設(shè)明年增量為150萬噸-165萬噸，即為21億立方-23億立方米。

4、莫桑比克新項目產(chǎn)能為46.2億立方

據(jù)中國石油報報道，今年11月13日，莫桑比克4區(qū)科洛爾浮式LNG項目開始了首船外銷。該國由此正式進(jìn)入LNG出口國行列。項目設(shè)計LNG年產(chǎn)能330萬噸。

上面4個LNG增加量合計超過320億立方米，這個不完全的統(tǒng)計，已經(jīng)大大超過了200億立方米預(yù)測值。

由此筆者有理由認(rèn)為，國際能源署的預(yù)測太過保守了。