眾所周知，今年2月24日爆發(fā)烏克蘭危機之后，隨之而來的俄歐天然氣博弈深刻影響著歐洲天然氣的供需格局，“北溪1號”目前只維持20%的輸氣量。舉世矚目的首要問題應(yīng)該是：歐洲能熬過今年冬天嗎?

俄歐天然氣博弈為何如此吸引世人關(guān)注

這首先取決于俄歐在世界天然氣貿(mào)易中的體量無人可比。2021年，俄羅斯在管道天然氣和全部天然氣出口方面，均居世界首位。同年，歐洲天然氣消費量5711億立方米僅次于美國，是世界第二大消費經(jīng)濟實體。歐洲同時也是管道天然氣和整個天然氣進口量最多的地區(qū)(分別為2328億立方米和3410億立方米)，在世界天然氣進口前10位中，就有德國(逾1000億立方米)、意大利(642億立方米)和英國(501億立方米)等3個國家。

其次是此次俄歐天然氣博弈的“標(biāo)的”是歐洲要在今年減少1000億立方米的俄羅斯天然氣進口量。其規(guī)模之大，歷時之短(不到一年)，前所未有。要知道，全世界只有7個國家的天然氣消費量上了1000億立方米。

此次博弈，會給歐洲帶來哪些影響和變化

1. 歐洲天然氣的年消費量將減少10%左右。

2. 歐洲管道天然氣的進口量將減少30%左右，但仍舊是管道氣世界世界第一的進口地區(qū)。

3. 歐洲LNG的進口量將增長70%以上，不但首次超過歐洲管道氣的進口量，且大幅超過中國和日本，首次成為LNG世界第一的進口地區(qū)。

4. LNG在歐洲天然氣消費總量中的占比將翻一番，LNG接受站設(shè)施將會加快部署和建設(shè)。

5. 無論是管道氣還是LNG，歐洲天然氣的進口國家將進一步多元化。

歐洲國家對俄羅斯天然氣的依賴性情況各異、差別頗大。

歐洲有40多個國家，根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施信息平臺(CIE)8月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前(8月2日)歐洲地區(qū)儲氣庫整體庫存量已回升至70.54%，超過5年平均水平70.32%。目前看來，在11月1日之前填充到80%是沒有多少懸念的。可以認為，一些歐洲國家可以輕松過冬、一些國家可以在天然氣供需緊平衡狀態(tài)下過冬，需要咬緊牙關(guān)過冬的只有少數(shù)幾個國家。具體分析如下：

一枝獨秀的挪威

據(jù)bp統(tǒng)計，2021年挪威天然氣產(chǎn)量為1143億立方米，位居世界第8位;出口量為1129億立方米，位居世界第4位、歐洲第2位，挪威天然氣出口量占歐洲天然氣進口總量的1/4。挪威國內(nèi)消費量僅為43億立方米，天然氣出口率高達96%以上，全球絕無僅有。今年5月，挪威能源部長宣稱，2022年包括LNG在內(nèi)，挪威天然氣出口量將達到1220億立方米，同比增加8%。屆時，挪威將取代長期占據(jù)歐洲天然氣供應(yīng)量第一的俄羅斯，開創(chuàng)歐洲天然氣供應(yīng)史上的新篇章。由此可見，挪威不僅沒有天然氣緊張的問題，今年還可望為歐洲多貢獻近100億立方米的天然氣。

對俄羅斯天然氣完全沒有任何依賴的國家：丹麥、愛爾蘭、克羅地亞、馬耳他、冰島、瑞典、格魯吉亞和烏克蘭。

對俄羅斯天然氣依賴較少的國家

1. 英國 俄羅斯天然氣僅占其進口總量的4%。

2021年，英國天然氣產(chǎn)量為327億立方米，消費量為769億立方米，是歐洲第二大天然氣消費國，對外依存度約為60%。在其進口總量中，挪威約占1/3，其余為卡塔爾和美國，來自俄羅斯的天然氣僅占4%，由此可見，俄歐天然氣博弈對英國影響不大。

2. 意大利

2021年，意大利天然氣產(chǎn)量僅為32億立方米，消費量卻達725億立方米，僅次于德國和英國，為歐洲第三大天然氣消費國。其對外依存度高達95.6%。

俄羅斯天然氣進口量在一年前占意大利35%的需求，但是2022年一季度已將該占比降低到21%。并且還迅速與阿爾及利亞、以色列、阿塞拜疆、安哥拉和剛果等國達成天然氣供應(yīng)協(xié)議。8月5日，意大利看守總理德拉基宣布，天然氣儲量已達到儲能的74%。這就意味著11月1日之前，儲量可以輕松超過80%，今年冬天意大利的天然氣供需可以基本平衡。

3. 法國

2021年法國天然氣消費量為430億立方米，是歐洲第四大天然氣消費國。俄羅斯天然氣僅占法國天然氣需求的16.8%，依賴性不大。而法國70%的電能都來自核能，這是法國的一大優(yōu)勢。今年8月3日，法國能源轉(zhuǎn)型部部長接受采訪時表示，法國已完成天然氣儲備的80%，按此進度，預(yù)計11月1日可完成100%的儲備

4. 荷蘭

2021年荷蘭天然氣產(chǎn)量為181億立方米，消費量為351億立方米,為歐洲第五大天然氣消費國。盡管天然氣的對外依存度為48.4%，但是其進口天然氣中僅有15%來自俄羅斯。

5. 西班牙

西班牙2021年天然氣消費量為339億立方米，為歐洲第六大天然氣消費國。該國首相桑切斯7月宣稱，西班牙能源多樣化，只有7%的天然氣來自俄羅斯。西班牙可以依靠擁有的6個LNG終端和相關(guān)儲存設(shè)施，約占該地區(qū)歐洲總產(chǎn)能的25%。主要LNG進口國家為阿爾及利亞、美國和尼日利亞。除了滿足本國天然氣需求以外，還可利用其強大的再氣化能力，將天然氣輸送到其他歐洲國家。西班牙政府于8月1日批準(zhǔn)了節(jié)約能源的計劃，規(guī)定夏天空調(diào)溫度設(shè)定不得低于27℃，冬天設(shè)定不得高于19℃。

6. 比利時

2021年比利時天然氣消費量為170億立方米。天然氣進口總量中 俄羅斯占比僅為6.5%。7月，英國—比利時天然氣管道已重新恢復(fù)運營，并與阿塞拜疆簽訂天然氣購買協(xié)議。

俄氣斷供的幾個國家的情況

1. 立陶宛

立陶宛是最先主動宣布停止進口俄羅斯天然氣的國家。今年4月2日，立陶宛能源部宣布，將不再從俄羅斯進口天然氣。立陶宛天然氣的年消費量約為22億立方米。之前，年進口俄羅斯管道天然氣約占其進口總量的26%，62%來自本國的一個LNG接收站(年進口量約40億立方米)，接收來自挪威(占比90%)、美國等國的LNG、剩余的12%來自鄰國拉脫維亞的儲氣庫。

2. 拉脫維亞

拉脫維亞今年7月30日被俄羅斯停止供氣，而該國之前就已宣布將在2023年1月1日停止進口俄羅斯天然氣。盡管該國在2021年購買的天然氣中約90%來自俄羅斯，但進口量僅約為10億立方米。今后可能會依靠來自立陶宛LNG接收站的LNG氣化后通過波羅的海3國之間的輸氣管道供應(yīng)。好在該國天然氣年消費量僅12億立方米，天然氣供應(yīng)問題不大。

3. 愛沙尼亞

該國對俄羅斯天然氣的依賴性也是高達90%。但是進口量并不大，2020年進口俄氣僅為2.74億立方米。該國2021年的天然氣消費量僅為5億立方米。該國建造的浮式LNG接受設(shè)施將于年內(nèi)投用。采用LNG之后，即可完全擺脫對俄氣的依賴。

4. 波蘭

因拒絕使用盧布結(jié)算天然氣貿(mào)易，波蘭是最先被俄羅斯停供天然氣的兩個國家之一。而波蘭早在今年3月就制定了從2023年1月1日停止進口俄氣的計劃。波蘭政府網(wǎng)站顯示，波羅的海天然氣管道計劃從2022年開始輸送來自挪威的天然氣，初始容量約為每年2億-3億立方米，從2023年開始，將實現(xiàn)每年輸送100億立方米，約為波蘭每年需求量的一半。8月初，波蘭宣布儲氣庫已100%充滿。今冬用氣應(yīng)該無恙。

5.保加利亞

該國也是俄羅斯最先停氣的國家。確實，盡管保加利亞年耗天然氣僅約為30億立方米，但是俄氣占了天然氣進口量的90%。因此保加利亞一直在積極努力修通阿塞拜疆經(jīng)過希臘到本國的管道，該管道的年輸送能力為30億-50億立方米。據(jù)我國駐保大使館經(jīng)濟商務(wù)處網(wǎng)站報道，該管道2022年6月已進入試運行階段，并于7月1日按合同由阿塞拜疆向保輸氣。因此保加利亞今冬用氣也有保障。

6. 芬蘭

芬蘭對俄羅斯天然氣方面的依賴程度并不高。2020年，芬蘭的自產(chǎn)電量中有27.6%來自核電，19.3%來自水電，12.4%來自木質(zhì)燃料，9.8%來自風(fēng)電，只有4.4%來自天然氣。表面上俄羅斯天然氣約占芬蘭天然氣進口量的95%，但是綜合來看，俄羅斯的天然氣供應(yīng)占芬蘭整體能源組合的比重只有5%左右，因此俄“斷氣”對芬蘭影響有限。

7. 荷蘭

如3.3.4所述，荷蘭進口天然氣中僅有15%來自俄羅斯。因此俄氣的斷供對其影響不大。

8. 丹麥

如3.2所述，丹麥屬于完全不依靠俄氣的國家，而且丹麥還是歐盟第八大天然氣生產(chǎn)國，目前產(chǎn)量可滿足國內(nèi)2/3需求(2021年的消費量為23億立方米)，2023年可望實現(xiàn)全部滿足，且有可能支援其他歐洲國家。

與俄羅斯關(guān)系較好的匈牙利不擔(dān)心缺氣

匈牙利2021年天然氣消費量為108億立方米。盡管匈牙利今年計劃將天然氣產(chǎn)量從15億立方米提高到20億立方米，但目前匈牙利天然氣進口量的78%來自俄羅斯。

根據(jù)2021年匈牙利與俄羅斯簽訂的有效期為15年的合同，每年可以從俄獲得45億立方米的天然氣;而最近兩國又商定，還要在此基礎(chǔ)額外增加供應(yīng)7億立方米。此外，俄氣是通過保加利亞和塞爾維亞的管道輸往匈牙利的，不受“北溪1號”風(fēng)波影響。加上匈牙利擁有儲氣量高達22億立方米的儲氣庫。可以認為，匈牙利從今年開始的15年內(nèi)都不會發(fā)生天然氣短缺問題。

俄氣的減供對德國的影響最大

德國是歐洲天然氣消費第一大國，2021年的消費量為905億立方米。而且至今沒有一個LNG接收站。好在德國有40座天然氣儲氣庫，截至8月3日，德國天然氣儲氣庫的填充水平已達到70.4%，高于去年同期的填充水平。德國于7月21日宣布了新的能源方案，儲氣庫儲備目標(biāo)高于歐洲其它國家，即在9月1日、10月1日和11月1日要分別達到75%、85%和95%。如果能夠如期達到這些目標(biāo)，德國今冬自然會平安度過。但是，如果俄氣長期維持20%的供應(yīng)狀態(tài)，就很難實現(xiàn)上述目標(biāo)。這個冬天就太難熬過了。

當(dāng)然我們也注意到德國通過多種渠道爭取非俄氣源和新建4座LNG 接收設(shè)施的努力，同時也注意到德國加大煤發(fā)電和提倡節(jié)氣15%等措施。但是，幾個月的時間要節(jié)省和替代約500億立方米的俄氣，確非易事。當(dāng)然，如果能象德國前總理施羅德最近所言那樣就最好不過了：“最簡單的方案就是讓‘北溪2號’投入運營，管道已經(jīng)建好了，只要有這條管道，德國工業(yè)和德國民眾的能源供給都不會存在問題”。

一個重要的新消息是8月7日通過烏克蘭天然氣管道輸往歐洲的天然氣規(guī)模為4180億立方米，顯著高于目前3300億立方米/日的“北溪1號”輸氣量。這對于德國及歐洲無疑是利好信息。

與德國處境類似的還有捷克和奧地利。2021年，捷克與奧地利天然氣消費量分別為91億立方米和90億立方米。對俄氣的依賴程度分別為97%和80%。與德國一樣，這兩個國家也加大了煤炭發(fā)電的規(guī)模。

綜上所述，面對俄歐天然氣博弈，歐洲各國今年冬天究竟如何度過，咱們拭目以待吧。