“豐富的資源，輝煌的歷史，挑戰(zhàn)的現(xiàn)在，被動的未來”，這是我對俄羅斯石油工業(yè)的基本認(rèn)識。不久前舉行的俄羅斯和中亞東歐地區(qū)最權(quán)威的能源會議——俄羅斯國際石油天然氣展覽會（MIOGE）和俄羅斯國際石油及天然氣會議（RPGC），議程主要圍繞“應(yīng)對當(dāng)下挑戰(zhàn)”與“主動把握未來”兩個話題展開，與會者對俄羅斯石油工業(yè)當(dāng)下的挑戰(zhàn)和未來的不確定性也已形成基本共識。

2015年是俄羅斯石油工業(yè)化生產(chǎn)150周年。不過這一年還具有其他的特別含義。一個危險的信號是，自去年四季度以來，挪威對西歐出口的天然氣總量首次超過了俄羅斯。歐洲對俄能源依存度正在持續(xù)下降，而油價正陷入低位僵持狀態(tài)。

過去150年，在大部分時間里，俄羅斯（含前蘇聯(lián)）的石油工業(yè)是強(qiáng)大、獨(dú)立、完整的。上世紀(jì)80年代在計算機(jī)技術(shù)大發(fā)展的背景下，以三維地震技術(shù)為代表的數(shù)據(jù)勘探開發(fā)技術(shù)獲得快速發(fā)展，石油價格周期性大幅度波動，冷戰(zhàn)結(jié)束后地緣政治劇變，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程不可阻擋，所有這些變化深刻影響了全球石油工業(yè)。

150多年前，美俄兩國獨(dú)立開始現(xiàn)代石油工業(yè)進(jìn)程，有意思的是，兩國先后在上世紀(jì)70年代達(dá)到石油產(chǎn)量的峰值，開始了20-30年的產(chǎn)量下降時期。美國本土石油產(chǎn)量下降主要原因是自身資源稟賦不足造成的，墨西哥灣和阿拉斯加都是在上世紀(jì)70年代后開發(fā)的新區(qū)。在石油地質(zhì)概念上，這些石油新區(qū)屬于常規(guī)油氣范疇，但在技術(shù)上有了重大的創(chuàng)新和突破，海洋石油工業(yè)和極地油氣勘探開發(fā)技術(shù)等在這一時期形成和發(fā)展。當(dāng)今海洋石油產(chǎn)量已占全部石油產(chǎn)量的40%，深水石油產(chǎn)量是海洋石油產(chǎn)量主要增量來源，約有三分之一的海洋石油產(chǎn)量來自深水。

俄羅斯石油產(chǎn)量下降的主要原因是體制和制度約束造成的。邁克爾•伊科諾米迪斯在《石油的優(yōu)勢——俄羅斯的石油政治之路》寫道：赫魯曉夫、勃列日涅夫、戈爾巴喬夫以及葉利欽，每任俄羅斯（蘇聯(lián)）領(lǐng)導(dǎo)人都領(lǐng)導(dǎo)過重大的石油工業(yè)改革，但都沒能挽救它。因為他們很難只解決其中一個而不同時處理其他所有問題，這樣環(huán)環(huán)相扣的困難彌漫著整個體制。

曾主導(dǎo)制定葉利欽政府“休克療法”改革方案、后來成為俄羅斯代總理的蓋達(dá)爾認(rèn)為，是石油工業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革為上世紀(jì)90年代中后期的石油產(chǎn)量增加創(chuàng)造了先決條件，“并非油價攀升，而是俄羅斯實(shí)際上已經(jīng)開始實(shí)施的石油工業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。很明顯，在國有所有權(quán)和私有所有權(quán)之間進(jìn)行選擇變得越來越重要”。

但2000年以來俄羅斯石油工業(yè)重新走上國有化道路，通過俄氣公司和俄油公司把更多的油氣資源控制在政府手中。時至今日，通過控股油氣公司，俄聯(lián)邦政府控制了50%石油和70%天然氣的生產(chǎn)。2014年俄羅斯石油產(chǎn)量為5.27億噸，創(chuàng)下1987年以來的新高，據(jù)俄石油部預(yù)測，2015年將到5.3億噸/年的新高峰，已接近20年前蘇聯(lián)末期的水平。

俄石油產(chǎn)量走出低谷重獲增長，主要?dú)w功于打破了計劃經(jīng)濟(jì)時期條塊分割的管理體制，并建立了縱向一體化的石油公司體制，先進(jìn)的西方石油裝備和技術(shù)的引進(jìn)也發(fā)揮了重要的作用。普京主導(dǎo)的石油工業(yè)重新國有化進(jìn)程強(qiáng)化了政府控制和分配油氣財富的能力，但也讓國家經(jīng)濟(jì)更加依賴油氣資源的出口，俄羅斯“資源賭咒”現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。

丹尼•耶金在其新書《能源重塑世界》中，對俄羅斯石油工業(yè)完成了重大變革和實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量的回歸給予了極高的評價，稱之為“王者歸來”。但同時他也意識到過分依賴油氣對俄羅斯的風(fēng)險：俄羅斯能一直保持這樣的產(chǎn)量嗎？還是在不遠(yuǎn)的將來，俄羅斯產(chǎn)量會出現(xiàn)另一輪大的衰竭？

雖然孤立的狀態(tài)已經(jīng)被打破，技術(shù)和管理也基本與世界接軌，但俄羅斯石油天然氣工業(yè)仍處于被動跟隨的狀態(tài)。而其與世界接軌的一個現(xiàn)實(shí)代價，就是石油工業(yè)失去了“完整性”，落后的設(shè)備制造行業(yè)已經(jīng)不能支持其快速的產(chǎn)量增長，石油裝備及技術(shù)的進(jìn)口依存度超過60%。

從這個背景出發(fā)，我們可以理解俄羅斯總統(tǒng)普京提出的發(fā)展俄羅斯石油工業(yè)的兩大戰(zhàn)略：一是“開拓亞洲，挺進(jìn)中國”的“東向戰(zhàn)略”，二是石油裝備與技術(shù)的“進(jìn)口替代戰(zhàn)略”。