光伏行業“反內卷”出現了誰都想不到的新情況。

1月8日，國家市場監管總局約談多家多晶硅龍頭及中國光伏行業協會的消息在網絡“瘋傳”，多家媒體配以醒目標題做出報道，媒體指出“中國光伏協會推動的行業自律被全面叫停”。一時間，業內人心惶惶，多晶硅期貨多個合約當天跌停。

由中國光伏行業協會牽頭，光伏行業的自律、反內卷工作已初見成效。最為明顯、突破最大的多晶硅領域，在2025年12月成立了收儲平臺“北京光和謙成科技有限責任公司”(下稱“光和謙成”)。多晶硅價格也顯著企穩回升，截至今年1月7日，多晶硅現貨價格較半年前(2025年6月底)的歷史低位上漲了超過70%。

但是，這恰恰成為了市場監管總局約談批評的重點。市場監管總局明確要求：不得約定產能、利用率、產銷量及價格;不得以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配;不得就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協調。

那么，為何在“反內卷”初見成效之時，多晶硅企業和光伏行業協會被約談?光伏協會推動的行業自律工作，真的會就此停滯嗎?

如何準確理解市場監管總局的態度?

光伏業內人士向華夏能源網證實了本次約談的真實性，相關會議在1月6日召開。但很顯然，對于這次約談，市場和媒體有些過度解讀了。

流傳的會議紀要顯示，約談的單位除了中國光伏行業協會，還有通威、協鑫、大全、新特、亞洲硅業、東方希望等多晶硅龍頭企業。雖然其中也有一體化企業，但市場監管總局關注的重點問題僅限于硅料環節內，并非指向所有光伏產業鏈。

另外，會議紀要顯示，市場監管總局通報的主要問題集中指向多晶硅行業成立收儲平臺。市場監管總局指出，“名義調整產能，實際控制產銷量，根據出資比例瓜分市場，擠壓下游空間”。

從通報的問題來看，市場監管總局僅僅是認為在多晶硅領域實施的產能整合，以及控制產銷量、抬升價格等涉嫌壟斷風險，并未全面否定中國光伏行業協會的自律工作，更談不上叫停“反內卷”。對此，業界應該要有準確、全面認識。

業內人士對華夏能源網表示，實際上，市場監管總局并非對光伏反內卷持反對、否定態度，相反，市場監管總局一直在支持、指導相關工作，本次約談更多的是希望反內卷在法治、合規的軌道下進行，而不是觸碰到反壟斷問題。

華夏能源網注意到，去年12月26日，市場監管總局在安徽合肥對光伏行業開展價格競爭秩序合規指導。市場監管總局指出，當前光伏行業存在的低質競爭、同質化重復建設等“內卷式”競爭行為，讓企業普遍面臨盈利困境，扭曲了市場資源配置，抑制了企業在技術創新與產品升級上的投入意愿，形成“劣幣驅逐良幣”效應。

當時，市場監管總局特別提到，行業協會要切實履行自律職能，引導企業通過創新提升、質量優化和服務升級實現共贏，共同推動形成健康有序、可持續發展的行業生態。也就是說，市場監管總局是認可行業協會在行業自律中的作用的。

值得注意的是，市場監管總局提到了“創新提升、質量優化、服務升級”，但只字未提正在推進中的約定產能、產銷量等措施。這或許表明，市場監管總局已經意識到上述行為涉嫌壟斷，存在法律風險，因此在元旦后“叫停”，以免造成更嚴重的影響。

下一步“反內卷”工作該如何推進?

多晶硅收儲，是過去一年光伏行業協會和光伏龍頭企業在“反內卷”上的創舉，是走到最遠的“先頭部隊”。不可否認的是，此次約談會對光伏“反內卷”工作帶來打擊。

相較而言，硅料環節市場主體少，產能高度集中，更容易自律，從硅料開始的“反內卷”更容易向下游傳導。

此前，通威集團董事局主席劉漢元把硅料環節比喻為光伏產業鏈的“水龍頭”，認為只要推動多晶硅產能整合，調整好水龍頭的水量，就能以最小代價、最快速度破除“內卷”。

產業鏈下游企業，天合光能董事長高紀凡也表示，行業整合、嚴控產能是破“內卷”的關鍵，繼硅料端整合之后，中下游也將進行大整合。

而此次約談，無疑給光伏行業的產能整合探索潑了一盤冷水。未來，無論是行業協會還是光伏企業，在“反內卷”方面都將變得慎之又慎。

實際上，從2024年下半年光伏行業協會測算光伏組件成本價開始，圍繞行業協會的行為是否違法，就爭議不斷。業內“小作文”頻出，各種謠言滿天飛。

當然，各種舉報肯定數不勝數。此次會議紀要中也寫明“自2025年7月以來，市場多起舉報”“限產漲價，會產生很多輿情”，并且“中央領導已知曉、有關注”。而市場監管總局之所以罕見地進行“事前警示”，而不是正常反壟斷工作中的“事后檢查”，也說明輿論的壓力已經非常大了。

從這一點看，對反內卷的不同意見很多，推進行業整合的阻力很大，市場監管總局的此番約談更具有權威定性效果，那么，未來的反內卷工作又該如何進行下去?

眾所周知，光伏“反內卷”工作異常復雜，“半官方”的行業協會組織應該多大程度參與市場，行業自律與行業壟斷的邊界在哪里，從來就沒有明確、統一的標準，因此大家只能“摸著石頭過河”，有時難免摸錯了方向。

而在《反壟斷法》上，亦有很多模糊或者說自行解釋的空間，如第二十條第五款規定，“因經濟不景氣，為緩解銷售量嚴重下降或者生產明顯過剩的”情形(光伏行業尤其是多晶硅領域近兩年經歷的事情，是完全符合此條規定的)，不適用第十七條“禁止具有競爭關系的經營者達成下列壟斷協議”的規定。

那么，本次市場監管總局的約談，清晰劃定出合規合法與不合規不合法之間的邊界，這對于光伏行業的反內卷是有積極意義。在法治的軌道和框架內，或許能走的更快、更遠。

工信部的“大招”何時放出來?

市場監管總局約談帶來的一個顯而易見的后果，是2026年以約定產能的方式推動的多晶硅收儲將很難推進下去了。不過，行業也不必過于悲觀，因為光伏“反內卷”還是有很多其他的路線。

在過去一年，行業協會、龍頭企業推動的提高集采招投標門檻、規范地方政府行為、保護知識產權等工作都在有條不紊地推進中，這些還會取得新的更大進展。

例如，2025年下半年，央企集采中陸續出現對組件效率23.8%的要求。7月，華電集團拋出20 GW光伏組件集中采購大單，其中2 GW標段明確要求組件轉換效率≥23.8%;此后，華能集團、三峽集團的組件集采中，都劃出了標段要求效率達到23.8%;青海、內蒙古等“沙戈荒”大型風光基地也紛紛跟進，設置了同樣的效率門檻。

提高技術門檻，也就能淘汰掉低效、低質的產品，進而倒逼企業技術升級。而那些不具有技術實力的企業，就有很大可能被市場化出清掉。

并且，如今被質疑涉嫌壟斷的只是硅料環節，硅片、電池片、組件等環節的“反內卷”還可以正常推進。只是這些環節在“反內卷”之時，需要警惕“前車之鑒”，嚴守法律底線。

另外，有龍頭企業人士明確告訴華夏能源網，光伏“反內卷”大方向并未改變，只是方式會有調整，價格整頓、保護知識產權這些措施都在推進，幾大部委是有統一意見的。

目前，光伏反內卷主要由工信部牽頭，2025年，工信部多次召集光伏企業召開光伏產業座談會、制造業企業座談會等，就相關政策出臺做準備工作。最新的動向是，2026年1月7日，工信部聯合國家發改委、市場監管總局、國家能源局等部門召開動力和儲能電池行業座談會，指出要治理低價競爭、優化產能管理、打擊知識產權違法行為等。

這次會議正式拉開了儲能行業“反內卷”的序幕。這些動作表明，工信部是在將光伏、儲能、電池幾大行業的“反內卷”工作通盤考慮，希望最后出臺的政策是全面有效、標本兼治。

2025年12月，在2025光伏行業年度大會上，工信部電子信息司司長楊旭東也明確表示，工信部會在整治光伏“內卷”上打出組合拳。他表示，2026年，工信部電子信息司將會同各有關部門重點做好多項工作，包括健全價格監測機制，重點關注價格異常企業，加強產品質量監督和抽查，對于存在質量不達標、功率虛標、侵犯知識產權等行為的企業，加強監測與跟蹤處置。與此同時，強化創新驅動;進一步完善標準體系，加快發布光伏組件質量安全、多晶硅能耗限額等強制性國家標準的制修訂和貫徹執行;敦促行業進一步加強自律;進一步推動深化國際合作等。

這讓行業內外充滿期待，希望工信部正在憋著的大招能夠早日出臺，真正將“有效市場”和“有為政府”有機結合，推動光伏行業早日擺脫“內卷”噩夢，走上健康發展的軌道。