近年來，菲律賓經濟增長和電力短缺之間的矛盾日益突出。為有效緩解國內電力嚴重短缺的狀況，菲律賓政府采用公開招標方式積極吸引外資承建電站項目。中國企業的機會到了，是時候開拓菲律賓電力市場了。

社會經濟背景和電力市場概況

一、社會經濟背景

菲律賓與中國隔海相望，是連接中國與東南亞國家的重要橋梁。菲律賓新任總統杜特爾特訪華之后，兩國經貿合作與交流入有望回歸正常。

最近幾年，菲律賓在各種競爭力報告中的排名穩步上升，在世界經濟論壇2014-2015年全球競爭力報告中排名第52位，居于中上游，較五年前的第85名顯著提升。以2015年為例，在全球經濟低迷的背景中菲律賓經濟依然保持5.8%的增長率，強勁的經濟增長形勢讓菲律賓被譽為下一個亞洲經濟小虎。

近段時間以來，新任菲律賓總統杜特爾特頻頻向中國示好，中菲政府友好關系將迎來新的時代，兩國雙邊貿易穩健發展，中國已成為菲律賓的第三大貿易伙伴。為吸引更多中國投資，菲律賓政府對中國投資給予審批流程優化等政策扶植，允許中國投資者在菲律賓承包各類工程建設。

二、電力市場情況

1.電力供需矛盾突出

隨著人口快速增長、產業鏈陸續完善和經濟持續發展，菲律賓電力供應面臨巨大壓力與缺口。除首都馬尼拉、宿務及其他幾大城市外，多數地區實行嚴格的限電供應措施。根據2016年菲律賓國家電力部相關數據統計及未來規劃，菲律賓電力裝機缺口達到8000MW以上。

2.現有電力裝機容量組成與需求量

當前，在菲律賓的電力裝機容量構成中，油電為20%、水電19%、地熱12%、煤電29%、天然氣20%、非傳統能源0.2%。據相關統計分析，預計至2030年，菲律賓售電量將從2008年的55，417GWh增長至2018年的86，809GWh,最終達到2030年售電量149，067GWh的目標。換言之，菲律賓電力最大需求量（峰荷載量）將從2008年的9226MW增長至2018年的14,311MW,最終達到2030年24,534MW。

3.電價情況

菲律賓電力供應采用“全電量競價、凈額結算”機制。即電力市場僅結算總電量與合同電量的差額部分，而合同電量由合同雙方自行結算。菲律賓電價位居亞洲第二，僅次于日本，據菲律賓能源部預測，未來20年之內菲律賓電力供應至少應以年均4.6%的增速才能滿足全國基本生產生活需求。

4.改革政策

菲律賓政府對國內電力公司進行了大刀闊斧的改革，大力推進能源自給計劃，以期提高電力質量、控制電價水平。此外，菲律賓投資署于2012年將電力項目從投資優先計劃中刪除，菲律賓電力項目不再享受稅收優惠。

中國企業開拓發展菲律賓電力市場的SWOT分析

一、優勢分析

1.市場進入門檻低

菲律賓是中國海上鄰國，兩國具有悠久的交往歷史，國民在生活習慣和傳統文化上具有很多相似之處，為雙方經貿合作奠定了良好的基礎。自上世紀90年代亞洲金融危機爆發后，菲律賓政府采取了多項有力措施大力改善投資環境。2.中國企業自身優勢分析

第一，出色的品牌和業績優勢。以中國電建為例，國際排名領先，企業各項指標多年位列國內名列前茅。在ENR新出爐的2016年全球最大250家國際承包商榜單中，中國電建位列第11；在財富全球500強中排名第200。中國電建集團下屬企業上海電建2014年-2015年在菲律賓市場的業績，成為公司在菲工程總包的亮點，也是中國電建進軍菲律賓電力承包市場的有力“敲門磚”

第二，中國企業已形成完善的EPC產業鏈，集設計、采購、施工于一體，可以獨自承擔EPC的管控和執行工作，工作效率非常高。中國電建具備“懂水熟電、擅規劃設計，長施工建造，能投資運營”的核心優勢。項目從EPC承包商到分包商，從設計、施工到監理均為電建集團內企業，成員企業“編隊出海”踐行國家“走出去”戰略，是中國電建全產業鏈優勢的充分體現。

第三，中國企業具有豐富和成熟的電力工程項目管理經驗。在長期的電力項目建設實踐中，中國企業普遍具備非常豐富和成熟項目執行經驗和很強的項目執行與管理能力，這將很可能成為打動菲方政府的有利條件。

二、劣勢分析

1.中國企業進入菲律賓市場時間短暫，根基不穩。菲律賓電力基建的第一個黃金期已經結束，國際參與者眾多，投資方包括歐美、日韓、中國大陸、中國臺灣企業，結合當地業主實際評價來看，我國大陸企業評價較差，這對中國企業進軍菲律賓市場具有一定負面影響。

2.中國企業在菲律賓成功投運的項目不多，未獲得當地用戶對中資電力建設企業的認可。對于中國企業而言，雖有部分企業已經正式進入菲律賓電力市場，但是對市場情況依然不甚了解，需要對其電力市場情況做深入調查和了解，進一步調整企業在菲市場開拓思路與手段；培育全員創新意識，創新人力資源管理方式，加強人才屬地化引進，進行作業流程的再造和細化，確保中國企業在菲市場開拓戰略的達成。

三、機會分析

1.電力缺口大

近年來，菲律賓在各種競爭力報告中的排名穩步上升，如此強勁的表現讓菲律賓被許多人譽為下一個亞洲經濟小虎。

2.中菲關系有望好轉

新任總統上臺，中菲有望以修建電站、鐵路和港口等基礎設施作為解決南海問題的切入點。根據2016中信保發布的信用評級，菲律賓的國別風險評級從C2提升至C1。

3.天然氣資源于2024年面臨枯竭

儲氣站及燃氣項目漸成主流，給中國企業進軍菲律賓電力市場提供了良好的機遇。

四、威脅分析

1.競爭對手眾多

一是來自于歐美、日韓地區的競爭，菲律賓電力市場外資主體眾多，包括GNPOWER、BV、SUNSORCE、丸紅、三菱、TEAMENERGY等，這些企業市場評價較好，投資側重于業主咨詢、研發設計、EPC模式、EP模式和FEPC模式。

二是來國內企業間市場的競爭。我國在菲律賓電力行業的中資企業包括中國電建、中國能建（東北電建、葛洲壩、廣西局）、中電工、中技、中工國際和西電集團等，這些企業實力雄厚，競爭勢必激烈。

三是來自于菲律賓國內市場的競爭。面對大量涌入的外資電力企業，菲律賓開始大力培養本土電力企業，菲律賓電力建設企業在國際競爭中不斷成長。

2.菲律賓國內治安較差

尤其是南島地區存在較大安全風險。

3.部分中資企業在菲履約記錄差

給國內在菲電力市場后入者造成了一定影響。

菲律賓電力市場開拓建議

一、要拓寬經營思路，選擇正確的經營模式

就中國企業而言，開拓菲律賓電力市場的資金源主要來自國內貸款、自由籌資、國外財團融資、菲方財政支持和國際融資。中國企業必須結合自身實際，積極拓寬經營思路，選擇適合自身的經營模式，將重點集中在IPP（獨立發電者）項目上，同時加強與使館合作，在中菲關系轉好情況下確保優先G2G（政府合作框架下）或優質的基礎設施類的PPP項目；利用前期參與規劃設計優勢參與項目開發（長期模式）和小股權投資+EPC模式（短期快速）積極介入項目，可以葛洲壩的開發模式作為借鑒。

二、做好市場調研工作，誠信守法

近年來，中國電力企業在菲工程承包中，遇到了很多困難與挫折，究其根本原因還在于沒有對菲電力市場進行深入的調研和分析。所以中國企業應當對菲律賓電力市場和擬承包的電建項目進行認真研究，誠信守法經營，避免卷入政治紛爭。

三、選好代理人團隊，提高風險防范能力

在菲律賓電力市場承攬工程及投資，選好合適的代理人團隊事半功倍。中國企業應當尋找對華友好且專業能力強的代理公司。與此同時，還應當注意規避和防范可能出現的經營風險，如政局變化、設計施工標準差異、匯率波動、勞資糾紛等。

四、做好安保工作，減少天災人禍發生概率

中國企業在菲承建電力工程中應當樹立安全第一理念，注意防范各種可能出現的治安問題。尤其在反武裝活動和恐怖分子活動頻繁的區域更要時刻關注當地安全局勢，妥善處理和當地政府、宗教、軍隊和社區等組織的關系。同時，菲律賓地震、洪水、火山爆發等自然災害頻繁，在菲企業應當增強自然災害防范意識和警惕意識。

五、主動尋求合作機會

加強與進入菲律賓市場時間較長的歐美企業（如AECOM等設計類企業）合作，減少設計標準類的風險，同時增強業主的認同感，可快速搶占市場；充分、積極配合知名優質客戶電力項目所要求的工作，轉變其對中國承包企業的看法；“定點攻關，以點帶面”，根據特定項目加強攻關工作，獲取業主認可，加強合作，樹立口碑，帶動與其他業主的合作。

除此之外，還應當積極吸引投資。利用自身專業優勢甄別出優質項目，加強與東南亞的知名投資商聯系，尋找其他投資方介入，以協助完成項目資金缺口的模式保證EPC；加強與在菲外資投資財團的聯系，如日本丸紅、韓國KEPCO、美國GNPOWER、新加坡EQUIS等，尋求時機與其合作。（作者工作單位：中國電建集團國際工程有限公司）